Acompanhamento Diário de Clientes

O Acompanhamento Diário reúne os clientes que compareceram à clínica em uma data e apresenta as informações de evolução disponíveis em seus prontuários.

A tela é consultiva: ela não permite lançar ou alterar medições.

Como acessar

No CRM, acesse Relatórios → Clientes → Acompanhamento Diário.

É necessário ter a permissão de acompanhamento diário e acesso à funcionalidade de relatórios.

Escolha a data

A consulta começa em Hoje. Use os atalhos Ontem e Anteontem ou escolha outra data no calendário. O botão Atualizar consulta novamente os dados da data selecionada.

Somente agendamentos com situação de comparecimento são incluídos. Agendados, confirmados, faltas e cancelamentos não aparecem.

Filtros

É possível buscar pelo nome do cliente e filtrar por:

• profissional;
• serviço realizado;
• turno: manhã, tarde ou noite.

As opções de serviço são obtidas dos atendimentos encontrados no próprio dia.

Resumo do dia

Os cartões consideram os filtros atuais e mostram:

• atendimentos encontrados e quantos possuem informação de prontuário disponível;
• clientes que perderam peso desde a medição anterior;
• clientes que ganharam peso desde a medição anterior;
• clientes com variação estável;
• média da perda total desde o início do acompanhamento.

Variações de até 0,1 kg são tratadas como estáveis neste relatório.

Cartões dos atendimentos

Cada atendimento aparece em um cartão, que pode mostrar:

• cliente, horário, serviço e profissional;
• fase do tratamento;
• variação de peso em relação à medição anterior e a data dessa medição;
• perda total desde o primeiro prontuário de acompanhamento;
• peso atual e cetose;
• observação registrada.

Clique no nome ou no ícone de prontuário para abrir o cadastro do lead. Quando houver contato disponível, o botão WhatsApp abre uma conversa externa.

Se não houver informação de prontuário disponível, o cartão apresenta um aviso. A ausência de uma medição no dia não significa necessariamente que o cliente nunca teve prontuário; os dados exibidos podem usar o registro anterior disponível para comparação.

Exportar ou imprimir

O botão Exportar gera um CSV dos atendimentos filtrados com horário, cliente, serviço, profissional, fase, peso, variação, visita anterior, perda total, cetose e observações.

O botão Imprimir gera o PDF correspondente.