Dashboard: a tela inicial e os widgets que você vê

A tela inicial (Dashboard) é o que aparece quando você loga no CRM. É um painel de widgets que junta os números mais importantes do dia-a-dia: conversas em aberto, leads novos, vendas do mês, comissões, contas a pagar/receber, etc.

Diferente de um relatório (que responde uma pergunta específica), o Dashboard é a visão geral rápida — onde você bate o olho antes de começar a trabalhar.

O que o Dashboard tem por padrão

A configuração inicial (preset padrão) traz um conjunto de widgets pensado para a maioria das clínicas. Você pode manter, adicionar, remover, reordenar ou redimensionar qualquer widget — e a sua customização fica salva por usuário e por clínica.

Widgets padrão comuns:

Widget	O que mostra	Quando usar
Vendas do mês	Total de vendas, comparativo com mês anterior	Olhar tendência geral
Conversas em aberto	Quantas conversas precisam de resposta	Saber se a equipe tá em dia
Novos leads hoje	Leads que chegaram nas últimas horas	Acompanhar captação
Resumo de vendas	Gráfico de vendas no período (linha)	Ver evolução ao longo do tempo
Ranking de vendas	Vendedores ordenados por valor vendido	Saber quem tá performando
Leads por origem	Donut por canal de aquisição	Avaliar campanhas
Tarefas	Suas tarefas pendentes (ligar, mandar material)	Começar o dia com foco
Próximos agendamentos	Agenda dos próximos dias	Saber o que vem pela frente
Atividade recente	Últimas interações no sistema	Auditar mudanças
Onboarding checklist	Tarefas pra configurar a clínica	Primeira semana de uso

Tem também widgets financeiros (se você tem permissão):

Saldo de contas — soma das contas bancárias
Contas a pagar atrasadas — boletos vencidos
Contas a receber atrasadas — clientes que devem
A pagar (próximos) — fluxo de saída dos próximos dias
Minha comissão — quanto você já acumulou no mês
Progresso da meta de vendas — quanto falta pra meta
Termômetro de vendas — colorido (verde/amarelo/vermelho) conforme o ritmo

Como customizar

A customização é por usuário — você não muda o dashboard de todo mundo.

Clique no botão + Adicionar widget (canto da tela).
Escolha na lista de widgets disponíveis.
O widget aparece no final do grid. Você reordena depois.

No próprio widget, clique no menu (três pontos) ou ícone de fechar.
Confirme a remoção.

Remover não deleta — só esconde. Você pode reativar pelo + Adicionar widget a qualquer momento.

Reordenar

Entre no modo de edição (ícone de lápis ou “Editar layout” no canto da tela).
Arraste os widgets pela grade.
Saia do modo de edição (o layout salva sozinho).

Redimensionar

No modo de edição, o widget mostra alças de redimensionar no canto. Você ajusta largura e altura. Útil para dar mais espaço a um gráfico importante e menos a um KPI secundário.

Resetar para o padrão

Se você customizou e quer voltar ao preset inicial, use Restaurar padrão no menu do modo de edição.

A customização é por usuário. O reset afeta só a sua visão. Outros usuários da clínica têm a deles intacta.

Filtro de data

A maioria dos widgets numéricos responde a um filtro de data no topo. Default: mês atual até hoje. Você pode mudar para:

Mês passado inteiro — comparativo de mês fechado.
Últimos 7 / 30 / 90 dias — janela móvel.
Período customizado — qualquer intervalo (ex.: “campanha de Black Friday, 20/11 a 30/11”).

O filtro afeta todos os widgets de data — Vendas, Resumo, Comparativo, etc. Widgets em tempo real (Conversas em aberto, Novos leads hoje) não são afetados pelo filtro — sempre mostram o estado atual.

Permissões

Ver Dashboard: leitura de dashboard (permissão dashboard).
Ver widgets financeiros (contas, comissão, meta): permissão adicional específica (geralmente restrita a gerentes e administradores).
Customizar layout: mesma permissão de ver. Não há “modo admin” — você customiza o seu próprio Dashboard.

O que o Dashboard NÃO é

O Dashboard é a porta de entrada. Ele não substitui relatórios detalhados:

“Quero entender o funil” → use Relatório de Conversão
“Quero ver DRE, rentabilidade, comissão detalhada” → use Relatório Financeiro
“Quero achar um relatório específico” → use Visão Geral de Relatórios

Se você está olhando o Dashboard há 5 minutos e não acha o número, pare e vá pra Relatórios — eles são a ferramenta certa.

Boas práticas

Customize cedo. Tire os widgets que você não consulta. Quem tem 12 widgets visíveis usa 3; quem tem 6 widgets visíveis usa 5.
Use o filtro de data para responder perguntas específicas (“quanto vendemos na semana passada?”) — em vez de criar um widget novo.
Widgets financeiros são poderosos mas só pra quem tem permissão. Se você é recepção e não vê comissão, é por design — fale com o gerente.
Reset ocasional ajuda a “limpar” customizações que ficaram obsoletas.

Perguntas rápidas

Não vejo o widget de comissão. Você provavelmente não tem permissão financeiro.custos.ver ou similar. Fale com o gerente.

Adicionei um widget mas ele ficou pequeno. Modo de edição → redimensionar manualmente. Cada widget tem um tamanho mínimo/máximo.

Posso ver o Dashboard de outro usuário? Não. A customização é individual. Mas o layout de um papel (ex.: “Recepção”) pode virar preset pra futuros usuários com esse papel — fale com o suporte pra configurar.

Mudei o filtro de data e o widget de Conversas em aberto continua igual. Correto — esse widget é em tempo real, não respeita o filtro de data.

Como adiciono um widget personalizado (cálculo meu)? Não dá pelo Dashboard — ele tem uma lista fixa. Pra cálculo customizado, use um relatório em Relatórios → Vendas por Item ou peça ao suporte um widget customizado (precisa de dev).

Dúvidas sobre o que cada widget significa, ou sobre como configurar a visão padrão da clínica? Chame o suporte pelo WhatsApp — a gente orienta.