Relatório de Desempenho da Equipe: agendadores e vendedores

O relatório de Desempenho da Equipe permite comparar os resultados individuais dos profissionais que realizam agendamentos e dos vendedores da clínica.

Como acessar

No menu do CRM, acesse Relatórios → Equipe → Desempenho da Equipe.

Para abrir a tela, o usuário precisa da permissão de análise da equipe e de acesso aos relatórios. Se o item não estiver disponível, solicite a liberação ao administrador da clínica.

Escolha o período

O período inicial é do primeiro dia do mês atual até hoje. Você também pode usar os atalhos de período, como hoje, ontem, esta semana, últimos 7 dias ou últimos 30 dias.

Depois de alterar as datas, clique em Pesquisar para atualizar os resultados. A busca por profissional filtra, em tempo real, as linhas da aba aberta.

Indicadores gerais

Os cartões no topo são recalculados conforme a aba selecionada:

• Leads gerados: total de leads criados pela clínica no período. É um indicador geral e, por isso, não é atribuído a um profissional específico.
• Total de agendamentos: agendamentos realizados na aba Agendadores ou recebidos na aba Vendedores.
• Taxa de comparecimento: comparecimentos divididos pelos agendamentos.
• Taxa de conversão ou fechamento: na aba Agendadores, vendas geradas divididas pelos agendamentos realizados; na aba Vendedores, vendas originadas de agendamentos divididas pelos comparecimentos.
• Faturamento total: faturamento gerado pelos agendamentos ou faturamento total dos vendedores, conforme a aba.

Aba Agendadores

Esta aba mostra quem realizou os agendamentos e o resultado gerado por eles. Para cada agendador, a tabela apresenta:

• agendamentos realizados;
• comparecimentos e taxa de comparecimento;
• quantidade e valor das vendas geradas;
• taxa de conversão dos agendamentos em vendas;
• ticket médio das vendas geradas;
• faturamento total gerado.

Os indicadores de taxa recebem uma classificação visual de desempenho. Eles servem como referência para comparação dentro do período selecionado.

Aba Vendedores

Esta aba separa os resultados comerciais do vendedor em duas origens:

• Vendas de agendamentos: vendas vinculadas a um agendamento, com quantidade, valor, ticket médio e taxa de fechamento sobre os comparecimentos.
• Vendas diretas: vendas sem agendamento prévio, com quantidade, valor e ticket médio.

A tabela também mostra agendamentos recebidos, comparecimentos, taxa de comparecimento e faturamento total. As vendas diretas compõem o faturamento total, mas não entram no cálculo da taxa de fechamento dos agendamentos.

Ordenação e detalhes

Clique nos títulos com o indicador de ordenação para organizar a tabela por nome, agendamentos, comparecimentos, vendas, faturamento ou taxas.

Ao clicar em um profissional, uma ficha lateral apresenta os detalhes do período:

• para agendadores, métricas e a relação de agendamentos, com cliente, serviço, profissional, situação e eventual venda;
• para vendedores, métricas e as vendas separadas entre originadas de agendamentos e vendas diretas.

Quando houver um lead vinculado a um agendamento, clicar na respectiva linha pode abrir sua ficha.

Exportar ou imprimir

Use Exportar para baixar os dados da aba atual em CSV. A exportação respeita a busca e a ordenação aplicadas.

Use Imprimir para gerar a versão formatada do relatório, que pode ser salva como PDF. Os botões ficam sem resultado útil quando a tabela não possui dados.

Quando não aparecem resultados

Confira se o período foi aplicado com o botão Pesquisar, se a busca por nome está vazia e se existem agendamentos ou vendas atribuídos aos profissionais no intervalo escolhido.