Relatório da Jornada do Lead

O relatório da Jornada do Lead acompanha três marcos relacionados:

1. primeiro registro encontrado no histórico do lead;
2. avaliação comparecida;
3. primeira compra válida na mesma data ou depois da avaliação.

Ele separa a jornada em entrada → avaliação e avaliação → compra.

Como acessar

No menu do CRM, acesse Relatórios → Leads → Jornada do Lead.

É necessário ter a permissão de jornada do lead e a funcionalidade de relatórios de leads habilitada.

Período analisado

O filtro considera a data da avaliação comparecida, e não a data da compra. O período inicial é o mês atual. Depois de escolher as datas, clique em Buscar.

Para cada avaliação atendida, o CRM procura a primeira venda válida ocorrida na mesma data ou posteriormente. Vendas canceladas e rascunhos não entram.

Quando o lead possui mais de uma avaliação possível, o relatório mantém uma ocorrência por lead, escolhendo a jornada com menor tempo total. Leads sem registro no histórico de ações não aparecem.

Indicadores

Os cartões apresentam:

• Clientes convertidos: quantidade de jornadas encontradas;
• Entrada até avaliação: média de dias da entrada registrada até a avaliação;
• Avaliação até compra: média de dias da avaliação até a venda;
• Jornada total: média de dias entre entrada e compra;
• Faturamento: soma dos valores pagos nas vendas relacionadas.

A “entrada” é a data do primeiro registro localizado no histórico do lead. Ela pode não ser igual à data original de criação do cadastro, especialmente em registros antigos ou importados.

Distribuição dos tempos

O relatório apresenta duas distribuições:

• tempo da entrada até a avaliação;
• tempo da avaliação até a compra.

Cada uma divide os resultados em mesmo dia, 1 a 7 dias, 8 a 30 dias e mais de 30 dias, mostrando quantidade e percentual.

Busca, tabela e ordenação

Pesquise pelo nome do cliente ou serviço avaliado. A tabela mostra:

• cliente e serviço;
• data da entrada registrada;
• dias até a avaliação;
• data da avaliação;
• dias até a compra;
• data da compra;
• tempo total;
• valor pago.

Os cabeçalhos permitem ordenar pelos principais campos. A lista começa com 15 registros por página, e o tamanho da página pode ser alterado.

Exportar e imprimir

Use Exportar CSV para baixar os dados ou Imprimir para gerar o PDF. A exportação respeita a busca e a ordenação atuais e inclui todos os resultados filtrados.

Diferença para Tempo de Conversão

O relatório Tempo de Conversão mede somente o intervalo entre avaliação e compra. A Jornada do Lead acrescenta o período entre a entrada registrada no histórico e a avaliação, permitindo observar as duas partes do ciclo.