Relatório de Leads por Origem

O relatório de Leads por Origem mostra como os contatos criados no período chegaram ao CRM. Ele usa a origem identificada no rastreamento do lead e mantém canal e campanha como informações complementares no detalhamento.

Como acessar

No menu do CRM, acesse Relatórios → Leads → Leads por Origem.

É necessário ter a permissão de acesso ao relatório de leads por origem e a funcionalidade de relatórios de leads habilitada.

Escolha do período

O relatório abre no mês atual. O intervalo selecionado considera a data de criação do lead, respeitando o dia local da clínica. Depois de alterar as datas, clique em Buscar.

Indicadores

Os cartões mostram:

• Total de leads: contatos criados no período;
• Origens distintas: quantidade de origens encontradas;
• Origem principal: origem com maior volume e sua participação percentual;
• Investimento Meta: aparece quando há gasto sincronizado da Meta no período.

No cartão de investimento, o CPL é calculado dividindo o gasto da Meta pelos leads classificados como originados de anúncio. Se não houver gasto sincronizado, esse cartão não é exibido.

Gráfico e detalhamento

O gráfico em rosca compara a quantidade e o percentual de leads de cada origem.

Na tabela ao lado, clique em uma origem para expandir os contatos relacionados. O detalhamento apresenta:

• nome;
• telefone;
• canal, quando identificado;
• campanha, quando identificada;
• data de criação.

As origens podem incluir anúncios, mensagens recebidas, grupos de WhatsApp, indicação, ações da clínica, formulários, importações, cadastro manual, integrações e outras fontes reconhecidas pelo sistema.

Como a origem é escolhida

O CRM procura sinais de rastreamento disponíveis para o lead. Um contato relacionado a anúncio é classificado como origem de anúncio; nos demais casos, o sistema usa o primeiro ponto de contato identificado, uma ação iniciada pela clínica ou a origem disponível em registros anteriores. Sem informação suficiente, o lead aparece como Sem origem.

Essa classificação pode ser diferente do canal atribuído a uma avaliação ou venda posterior. O relatório de origem responde “como o lead entrou”; o relatório de canal de aquisição acompanha ações relacionadas aos resultados seguintes.

Exportar e imprimir

Use Exportar para baixar um CSV ou Imprimir para gerar o PDF. O arquivo inclui o resumo por origem e a relação detalhada de leads.