Relatório de Metas do Funil

O relatório de Metas do Funil acompanha objetivos mensais para quatro etapas comerciais:

Leads → Agendamentos → Comparecimentos → Vendas

Como acessar

No menu do CRM, acesse Relatórios → Leads → Metas do Funil.

É necessário ter a permissão de metas do funil e a funcionalidade de relatórios de leads habilitada.

Escolha do mês

Use o seletor para consultar o mês atual, até seis meses anteriores ou até três meses futuros.

Para o mês atual, o realizado considera os dados até hoje. Meses anteriores consideram o mês completo. Meses futuros podem receber metas, mas permanecem sem realizado, ritmo ou projeção até começarem.

Definir metas

Clique em Definir metas e informe números inteiros iguais ou maiores que zero para:

• leads;
• agendamentos;
• comparecimentos;
• vendas.

Ao salvar, a configuração passa a valer para a unidade e o mês selecionados. Se todas as metas estiverem zeradas, a tela informa que não há meta definida.

Como acompanhar o ritmo

Para cada etapa, o relatório apresenta:

• Realizado: resultado acumulado no mês;
• Meta: objetivo mensal definido;
• Percentual da meta: quanto do objetivo já foi alcançado;
• Ideal hoje: parcela da meta proporcional aos dias decorridos;
• Faltam: quantidade necessária para atingir a meta;
• Necessário por dia: média necessária nos dias restantes;
• Projeção: estimativa para o fim do mês, mantendo o ritmo atual;
• Conversão: percentual realizado em relação à etapa anterior.

A conversão não compara o realizado com a meta. Por exemplo, a conversão de Agendamentos é calculada sobre os Leads realizados; a de Vendas é calculada sobre os Comparecimentos.

Status

As etapas podem aparecer como:

• Sem meta: não há objetivo positivo definido;
• No ritmo: o realizado atingiu ou superou o ideal para o dia;
• Atrás do ritmo: o realizado está abaixo do ideal para o dia;
• Meta batida: o objetivo mensal já foi alcançado.

O marcador na barra indica onde a etapa deveria estar conforme a parte do mês já decorrida.

Origem do realizado

O realizado usa os mesmos critérios do funil de leads do CRM e conta leads distintos em cada etapa. A venda corresponde ao lead que compareceu e comprou segundo as regras do funil.

Exportar e imprimir

As opções ficam disponíveis quando existe ao menos uma meta definida:

• Exportar: baixa um CSV com as etapas e seus indicadores;
• Imprimir: gera o relatório em PDF.