Relatório de Métricas do Funil

O relatório de Métricas do Funil ajuda a entender o que acontece com os leads que passaram pelas etapas de um funil, incluindo agendamentos, vendas, tempo de permanência e engajamento das mensagens automáticas.

Como acessar

No menu do CRM, acesse Relatórios → Leads → Métricas do Funil.

É necessário ter a permissão de análise do funil e a funcionalidade de relatórios de leads habilitada.

Escolha do funil e período

Selecione o funil que deseja analisar. Quando a tela abre, o primeiro funil disponível é selecionado automaticamente.

O período inicial é o mês atual. Também estão disponíveis atalhos para mês anterior, últimos 30 dias, últimos 7 dias e ano atual. Após alterar as datas, clique em Buscar.

Resumo

Os cartões consolidam os resultados das etapas:

• Leads: soma dos leads que passaram pelas etapas analisadas;
• Agendamentos: quantidade que converteu em agendamento e taxa em relação ao total acima;
• Vendas: quantidade que converteu em venda e taxa em relação ao total acima;
• Funil: nome do funil selecionado e quantidade de etapas.

Como os cartões somam os resultados por etapa, o mesmo lead pode participar de mais de uma etapa. Eles não representam necessariamente uma contagem de pessoas únicas no funil inteiro.

Diagnóstico, gráfico e gargalos

Quando há dados suficientes, o CRM apresenta:

• diagnóstico em texto com pontos que merecem atenção;
• gráfico com o volume por etapa e as quedas entre etapas;
• ranking dos principais gargalos.

Esses elementos são orientações baseadas nos números do período. Use-os junto com o conhecimento da operação da clínica antes de tomar uma decisão.

Métricas por etapa

A tabela mostra, para cada etapa:

• ordem e nome da etapa;
• quantidade de leads que passaram por ela;
• quantidade e taxa que gerou agendamento;
• quantidade e taxa que gerou venda;
• tempo médio na etapa.

As taxas de agendamento e venda usam como base os leads que passaram naquela etapa. Elas não são a taxa de avanço para a etapa seguinte.

Mensagens automáticas

Se o funil possui mensagens configuradas e há métricas no período, a seção de engajamento apresenta:

• mensagem e momento de envio;
• leads que receberam;
• quantidade e taxa de respostas;
• quantidade e taxa de avanço após a mensagem;
• avanços com e sem resposta;
• tempo mediano entre o envio e o avanço.

Uma etapa sem mensagem configurada é indicada na própria tela.

Exportar e imprimir

Use Exportar para baixar em CSV ou Imprimir para gerar o PDF. Esses arquivos apresentam o resumo e a tabela de métricas por etapa; o diagnóstico e o detalhamento das mensagens não fazem parte da exportação.

Quando não há dados

Verifique se:

• o funil correto está selecionado;
• existem etapas ativas no funil;
• houve movimentação de leads no período;
• as mensagens automáticas estão configuradas nas etapas;
• o intervalo selecionado corresponde à operação que deseja analisar.