Personalizar o menu da clínica

Administradores podem simplificar a navegação do CRM ocultando os módulos que a clínica não utiliza no dia a dia. A escolha vale para todos os usuários da clínica selecionada.

Como acessar

No CRM, acesse Configurações → Minha Empresa → Sistema e localize a seção Personalizar menu.

Cada módulo disponível para a clínica possui uma chave:

• deixe a chave ligada para mostrar o módulo;
• desligue a chave para ocultá-lo;
• use Restaurar padrão para voltar a mostrar todos os módulos disponíveis.

As mudanças são salvas automaticamente. Para alterar essa configuração, o usuário precisa ter permissão para editar as configurações gerais.

O que acontece ao ocultar um módulo

O módulo deixa de aparecer:

• no menu principal do computador;
• no menu e nos atalhos de navegação do celular;
• nas páginas e ações correspondentes da busca global.

Se a Agenda estiver definida como página inicial e for ocultada, o CRM passa a abrir o Dashboard.

O que não muda

Ocultar um módulo é apenas uma personalização da navegação. Essa ação:

• não altera o plano contratado;
• não remove permissões dos usuários;
• não apaga ou modifica dados;
• não cancela agendamentos, mensagens ou automações;
• não bloqueia o acesso por um link direto para usuários que continuam autorizados.

Para impedir que uma pessoa acesse ou altere informações de um módulo, ajuste as permissões do usuário ou do perfil em Configurações → Equipe.

Configuração por clínica

Em contas com mais de uma unidade, personalize cada clínica separadamente. Confira a clínica selecionada no cabeçalho antes de alterar as chaves.

Dashboard, Conversas, Configurações e Ajuda permanecem disponíveis e não podem ser ocultados.