Procedimentos por Serviço: acompanhe a entrega dos tratamentos

O relatório de Procedimentos por Serviço agrupa as sessões compradas pelo serviço do catálogo. Ele permite identificar a demanda ainda disponível, os agendamentos existentes e os tratamentos já concluídos.

Como acessar

No CRM, acesse Relatórios → Clientes → Procedimentos por Serviço.

É necessário ter a permissão de relatórios de procedimentos e acesso à funcionalidade de relatórios.

Escolha o modo de consulta

• Em aberto: mostra serviços de clientes que ainda possuem ao menos uma sessão disponível. É a opção inicial.
• Concluídos: mostra combinações de cliente e serviço que possuem sessões realizadas, sem sessões disponíveis ou agendadas.
• Todos: reúne todos os procedimentos vendidos, independentemente de estarem em aberto ou concluídos.

Os totais mudam de acordo com o modo selecionado. Todos não significa todo o catálogo da clínica: serviços sem procedimento vendido não aparecem.

Cartões de resumo

Nos modos Em aberto e Todos, os cartões apresentam:

• taxa de entrega, calculada pelas sessões realizadas em relação às compradas;
• sessões disponíveis;
• sessões agendadas;
• clientes contabilizados nos serviços;
• quantidade de serviços encontrados.

No modo Concluídos, o resumo destaca clientes finalizados, sessões realizadas, clientes contabilizados e serviços encontrados.

Um mesmo cliente pode aparecer em mais de um serviço. Por isso, o total de clientes do resumo é a soma das ocorrências por serviço e não necessariamente a quantidade de pessoas distintas.

Busca e tabela

Use a busca para localizar um serviço pelo nome. É possível ordenar a lista por serviço, total comprado, realizadas, agendadas, disponíveis ou clientes.

No modo em aberto, a tabela também apresenta a taxa de entrega de cada serviço. Nos concluídos, as colunas de agendadas e disponíveis não são exibidas.

A lista é paginada. É possível escolher quantos serviços aparecem por página.

Ver os clientes de um serviço

Clique na linha do serviço para listar os clientes relacionados. O detalhamento mostra as sessões compradas, realizadas, agendadas e disponíveis e a data da última realização. Nos concluídos, aparecem somente as informações aplicáveis a esse modo.

Clique na linha de um cliente para abrir sua ficha.

Exportar ou imprimir

O botão Exportar gera um CSV com os serviços e seus clientes conforme o modo e a busca atuais. O botão Imprimir gera o relatório completo em PDF.

Somente créditos válidos são considerados. Sessões canceladas, trocadas, transferidas ou vencidas podem não aparecer como saldo.