Relatório de Agendamentos: situações, serviços e comparecimento

O relatório de Agendamentos reúne os compromissos da clínica e permite analisar volume, situações, serviços, profissionais e recursos necessários para os atendimentos.

Como acessar

No menu do CRM, acesse Relatórios → Agenda → Agendamentos.

É necessário ter a permissão de Relatórios de Agendamentos e acesso à funcionalidade de relatórios.

Período e filtros

O período inicial vai do primeiro dia do mês atual até hoje. Estão disponíveis os seguintes filtros:

• Busca: nome do cliente, telefone, serviço, profissional ou tag;
• Situação: todos, agendado, confirmado, compareceu, faltou ou cancelado;
• Profissional: um profissional específico ou todos;
• Tipo: todos, somente avaliações ou sem avaliações;
• Serviços: seleção de vários serviços no modo incluir ou excluir;
• Tag: uma tag vinculada ao lead ou cliente;
• Serviços de conversão: mantém apenas serviços configurados para gerar conversão;
• Procedimentos: mantém apenas serviços configurados para contar como procedimento.

Depois de ajustar período, situação, profissional ou tipo, clique em Pesquisar. Os filtros de busca, serviços, tag, conversão e procedimentos atuam diretamente sobre os resultados carregados.

O filtro de serviços considera tanto o serviço originalmente agendado quanto os serviços efetivamente realizados no atendimento. Agendamentos excluídos não entram no relatório.

Situações e totais

Os seis cartões apresentam quantidades, sem percentuais:

• total;
• agendados;
• confirmados;
• compareceram;
• faltaram;
• cancelados.

Para o relatório, Cliente chegou e Em atendimento são agrupados em Compareceu.

Por padrão, os totais incluem todos os serviços. Eles podem diferir de indicadores de conversão apresentados em outros painéis, que consideram somente serviços configurados para gerar conversão. Use o filtro Serviços de conversão quando precisar comparar esses números.

Tabela de agendamentos

A tabela apresenta:

• cliente;
• telefone;
• data;
• horário inicial e final;
• serviço;
• aparelhos vinculados ao serviço;
• materiais vinculados ao serviço;
• profissional;
• tags;
• situação.

Avaliações e serviços que geram conversão são identificados por marcadores na coluna de serviço.

É possível ordenar por cliente, data, serviço, profissional ou situação. A listagem começa com 15 registros por página, e a quantidade por página pode ser alterada no controle de paginação.

Exportar e imprimir

• Exportar: gera um CSV com todos os resultados filtrados, não somente a página visível. O arquivo inclui aparelhos, materiais, tags, situação e um resumo das quantidades.
• Imprimir: gera uma versão formatada com os seis totais e todos os registros filtrados.

Os botões ficam indisponíveis quando a pesquisa não possui resultados.

Por que os números podem diferir

Antes de comparar este relatório com outros painéis, verifique:

• se o período é o mesmo;
• se o filtro de situação está igual;
• se avaliações estão incluídas;
• se foi aplicado o filtro de serviços que geram conversão;
• se existem filtros por profissional, serviços ou tags;
• se a outra tela conta somente procedimentos ou atendimentos concluídos.