Relatório Financeiro: vendas, rentabilidade, comissão e evolução

Os relatórios financeiros mostram o desempenho financeiro da clínica: quanto entrou, quanto saiu, qual a margem, e quem contribuiu. São diferentes do Dashboard (visão rápida) — aqui o foco é aprofundar a leitura.

Este guia cobre os 7 relatórios mais consultados. Se você não souber qual abrir, comece pelo Painel do Gestor e o de Evolução de Vendas — cobrem 70% das perguntas.

1. Painel do Gestor (a porta de entrada financeira)

Onde: Relatórios → Painel do Gestor

É o relatório estratégico da clínica. Em uma tela só, mostra:

• Faturamento (com comparativo de período anterior).
• Despesa (com comparativo).
• Resultado (lucro do período).
• Gráficos de evolução (linha do tempo).
• Simulador — o que acontece se eu aumentar X% nas vendas, ou reduzir Y% nas despesas? Útil pra projeções.
• Top clientes e top serviços por receita.

Quando usar

• Reunião mensal com o time / dono da clínica.
• Apresentação para o franqueador (multi-clínica).
• Decisão grande (contratar, abrir filial, renegociar fornecedor).

O Painel do Gestor não substitui o DRE detalhado nem o relatório de Rentabilidade — ele é a visão executiva rápida. Para detalhe, vá nos específicos abaixo.

2. Vendas (relatório geral)

Onde: Relatórios → Vendas → Vendas

É a lista de todas as vendas da clínica no período, com filtros:

• Período.
• Status (paga, pendente, cancelada).
• Vendedor.
• Forma de pagamento.
• Pacote / Serviço / Produto.
• Cliente.

KPIs no topo:

• Total de vendas (R$).
• Ticket médio (R$ por venda).
• Quantidade de vendas.

Como usar

• Exportar CSV pra fazer análise externa (Excel, planilha).
• Cruzar com o financeiro — comparar total de vendas com total recebido (se bater, sem inadimplência relevante).
• Filtrar por vendedor pra ver quem vendeu mais.

Para o detalhe de uma venda específica (status, pagamentos, itens, estorno), use a Lista de Vendas no menu Vendas — não esse relatório.

3. Vendas por Item / Vendas por Forma de Pagamento

Onde: Relatórios → Vendas → Vendas por Item / Vendas por Forma de Pagamento

Vendas por Item: quebra as vendas por produto, serviço ou pacote vendido. Mostra:

• Quantidade vendida de cada item.
• Receita gerada por item.
• Comparativo com período anterior (crescimento / queda).

Use pra decidir o que está vendendo mais e o que parou de vender. Se um item que era top caiu 30% no mês, vale investigar por quê.

Vendas por Forma de Pagamento: quebra por dinheiro, PIX, cartão de crédito, débito, boleto,crediário. KPIs incluem:

• Volume por forma.
• Ticket médio por forma.
• Taxa de aprovação (cartão/boleto).

Use pra negociar taxas com operadora de cartão e Asaas (se volume alto em cartão, vale taxa menor). E pra entender como o paciente prefere pagar (ajuda no fluxo de caixa).

4. Rentabilidade

Onde: Relatórios → Vendas → Rentabilidade

É o relatório DRE simplificado por serviço ou item vendido. Mostra, para cada item:

• Receita (preço de venda × quantidade).
• Custo direto (matéria-prima, insumo).
• Margem de contribuição (receita - custo).
• Margem % (margem / receita).

Como usar

• Identificar o que dá mais lucro (não o que vende mais em volume).
• Identificar o que dá prejuízo (custo > preço de venda — erro de cadastro, precisa corrigir).
• Decidir promoção — promover item de alta margem vs. item de alto volume.

Rentabilidade usa o custo do cadastro de produto/serviço (campo “Custo Unitário”). Se você não preencheu o custo, o relatório mostra 0% de margem. Veja Cadastro de produto.

5. Evolução de Vendas

Onde: Relatórios → Vendas → Evolução de Vendas

Gráfico de linha do tempo mostrando o volume de vendas ao longo do período, com:

• Comparativo do mesmo período do ano anterior (crescimento real).
• Média móvel pra ver tendência sem o ruído do dia-a-dia.
• Filtro por serviço, vendedor, forma de pagamento.

Como usar

• Detectar sazonalidade — meses que vendem mais / menos historicamente.
• Avaliar campanhas — disparo de Black Friday cresceu a linha? Por quanto?
• Comparar ano contra ano — crescer 20% em relação ao ano passado é diferente de crescer 20% em relação ao mês passado.

O gráfico responde a pergunta “tô crescendo?” de forma honesta. Comparativos contra mês passado podem iludir (se você teve um mês fraco antes, o “crescimento” é só normalização).

6. Análise de Recompra

Onde: Relatórios → Vendas → Análise de Recompra

Mostra, dos clientes da clínica, quantos voltaram a comprar e em quanto tempo.

KPIs:

• Taxa de recompra (% de clientes que compraram mais de uma vez).
• Tempo médio entre compras.
• Distribuição (clientes que voltam em 30, 60, 90, 180+ dias).

Como usar

• Medir retenção — uma clínica com 60% de recompra é muito diferente de uma com 10%.
• Detectar problema — se a taxa caiu, vale investigar (atendimento? preço? concorrência?).
• Comparar origem — leads vindos de indicação recompram mais? Clientes de campanha recompram menos?

Recompra é o KPI mais importante pra clínica de recorrência. Se só 10% voltam, o problema é estrutural (atendimento, produto, ou aquisição errada).

7. Indicações

Onde: Relatórios → Vendas → Indicações

Mostra o desempenho do programa de indicação da clínica:

• Quantas indicações foram feitas.
• Quantas viraram venda.
• Receita gerada por indicação.
• Top indicadores (clientes que mais indicam).

Se sua clínica tem programa de indicação ativo, este é o relatório pra avaliar se está valendo. Veja a doc do programa (se disponível no seu plano).

Como cruzar os relatórios pra decidir

Pergunta	Relatórios
”Estamos crescendo?”	Evolução de Vendas + Comparativo ano a ano
”Onde está o lucro?”	Rentabilidade + Vendas por Item
”Quem mais contribui?”	Vendas (filtro por vendedor) + Desempenho da Equipe
”Como pagam?”	Vendas por Forma de Pagamento
”Clientes voltam?”	Análise de Recompra
”Marketing está valendo?”	Leads por Origem + Rentabilidade (qual canal tem lead + venda + margem)
“Qual o impacto de uma campanha?”	Antes/depois em Evolução de Vendas + Vendas por Item (o item promovido subiu?)

Cuidado com ilusão de correlação. “Crescemos 30% em abril” pode ser sazonalidade (abril sempre cresce). Compare sempre com o mesmo período do ano anterior quando o impacto é decisão grande.

Permissões

A maioria dos relatórios financeiros exige permissão financeira, geralmente restrita a gerentes e admin:

• Vendas: analytics.vendas.
• Vendas por Item: analytics.vendas_item.
• Vendas por Forma: analytics.vendas_item.
• Rentabilidade: analytics.rentabilidade.
• Evolução: analytics.evolucao.
• Recompra: analytics.recompra.
• Painel do Gestor: analytics.painel_gestor (separada — geralmente só admin).
• Indicações: analytics.vendas.

Sem permissão, o relatório não aparece no menu e dá “acesso negado” se tentar pela URL.

Boas práticas

• Comece pelo Painel do Gestor se você não sabe qual relatório abrir. Ele te dá a visão macro.
• Exporte para planilha quando precisar cruzar com dados que não estão no CRM (ex.: custo de fornecedor, planilha de comissionamento externo).
• Documente a fórmula do “lucro” — diferentes relatórios usam diferentes cálculos. Anote qual você está olhando.
• Rentabilidade sem custo é 100%. Lembre de preencher o custo no cadastro pra ter uma rentabilidade honesta.
• Mês fechado ≠ mês em curso. Não compare “março inteiro” com “até dia 15 de abril” — a comparação fica distorcida.

Perguntas rápidas

Rentabilidade está mostrando 100% de margem em tudo. Falta o custo unitário no cadastro. Veja Cadastro de produto.

Painel do Gestor está vazio. Sem dados financeiros lançados, ou sem permissão analytics.painel_gestor. Fale com o admin.

Vendas caiu 50% no mês, o que faço? Abra Evolução de Vendas com comparativo ano a ano — pode ser sazonalidade. Se não for, investigue Origem de Leads (campanha caiu?), Tempo de Resposta (deixamos de atender?) e Resultado das Avaliações (avaliação parou?).

Como sei se a comissão foi calculada certa? O relatório de comissão detalhado está em Comissões. A planilha de cálculo de comissão está em Visão Geral Financeira.

Quero comparar clínicas (multi-clínica). Use Comparar Configurações no grupo “Grupo de Clínicas” — ou exporte e compare na planilha.

Dúvidas sobre como ler um relatório, ou como cruzar com decisão de negócio? Chame o suporte pelo WhatsApp — a gente ajuda a montar a análise.