Painel do Gestor: acompanhe resultados e simule cenários

O Painel do Gestor combina a leitura dos resultados comerciais da clínica com uma calculadora de cenários. Ele possui os modos Acompanhar, baseado nos dados do período, e Simular, baseado exclusivamente nos valores informados por você.

Como acessar

No menu do CRM, acesse Relatórios → Painel do Gestor.

É necessário ter acesso ao módulo de relatórios e permissão para consultar o Painel do Gestor.

Modo Acompanhar

O modo Acompanhar abre inicialmente do primeiro dia do mês atual até hoje. Você pode escolher um intervalo personalizado ou usar os atalhos:

• mês atual;
• mês anterior;
• últimos 30 dias;
• últimos 90 dias;
• ano atual.

Os indicadores com variação comparam o intervalo escolhido com o período imediatamente anterior de mesma duração.

Indicadores principais

O painel apresenta:

• Conversão em agendamento: proporção entre agendamentos e leads;
• Conversão em comparecimento: proporção entre comparecimentos e agendamentos;
• Conversão em venda: proporção entre vendas novas de tratamento e comparecimentos;
• Faturamento: valor das vendas consideradas no período;
• Ticket de vendas novas: média das novas vendas de tratamento;
• Ticket de recompra: média das recompras de tratamento;
• Novos pacientes: quantidade apresentada pelo painel para novos contatos no período.

Os cartões de conversão também mostram os volumes usados no cálculo. As variações das taxas são exibidas em pontos percentuais; as demais variações são percentuais em relação ao período anterior.

Ponto de equilíbrio e veredito

O ponto de equilíbrio usa o total de despesas apurado no DRE para o intervalo selecionado. O painel compara esse valor com o faturamento e mostra:

• quanto do ponto de equilíbrio já foi alcançado;
• quanto ainda falta para cobrir as despesas;
• um veredito indicando se o faturamento está ou não acima desse ponto.

Se as despesas não estiverem corretamente registradas ou classificadas, essa análise também ficará incompleta.

Funil por canal

O funil por canal reúne leads, agendamentos, comparecimentos e vendas novas de tratamento. É possível expandir os números para consultar os registros relacionados.

Use essa comparação como uma referência gerencial: a origem dos leads e a atribuição das etapas seguintes podem seguir critérios diferentes. O grupo Sem canal também pode incluir registros ainda não classificados.

Destaques e equipe

O painel apresenta:

• serviço com maior faturamento;
• vendedor em destaque;
• agendador ou SDR em destaque;
• distribuição do faturamento por canal;
• resumo dos consultores de vendas;
• resumo dos agendadores ou SDRs.

Também são exibidos o faturamento diário, uma projeção de fechamento do mês, a concentração da receita no item principal e o ranking de participação dos serviços.

A projeção de fechamento é uma estimativa pelo ritmo atual e faz mais sentido quando o período selecionado pertence ao mês em andamento. Ela não é uma garantia de resultado.

Exportar o acompanhamento

No modo Acompanhar, você pode gerar:

• PDF, com o panorama formatado;
• CSV, com os dados das seções;
• Markdown, para usar o resumo em documentos ou ferramentas de texto.

Ao gerar o Markdown, o sistema baixa um arquivo e também tenta copiar o conteúdo para a área de transferência do navegador.

Modo Simular

O modo Simular não altera vendas, metas, custos ou demais registros da clínica. Os valores são mantidos no navegador para que você possa testar cenários.

Configuração geral

Informe:

• nome do período ou cenário;
• ponto de equilíbrio desejado;
• três degraus percentuais acima do ponto de equilíbrio.

Você pode restaurar o cenário de exemplo a qualquer momento.

Canais com funil

Para cada canal com funil, configure:

• nome do canal;
• leads novos e leads de retorno;
• taxa e meta de agendamento;
• taxa e meta de comparecimento;
• taxa e meta de venda;
• ticket médio estimado;
• custo por lead.

Canais diretos

Para recompras ou outras origens sem funil, adicione um canal direto e informe o número de vendas e o faturamento estimado.

É possível adicionar ou remover canais conforme necessário.

Resultados da simulação

A partir dos valores informados, o painel calcula:

• faturamento e resultado estimados;
• cobertura do ponto de equilíbrio e dos degraus configurados;
• quantidade estimada de vendas necessária para chegar ao próximo degrau, quando houver ticket médio disponível;
• volumes e conversões do funil;
• etapa mais distante da meta;
• sugestões de movimentos ordenadas pelo impacto estimado no faturamento.

Essas sugestões são simulações direcionais: pressupõem que as demais taxas continuem constantes e não substituem uma previsão financeira.

Por que alguns dados podem não aparecer

Verifique se:

• a clínica correta está selecionada;
• existem vendas, leads e agendamentos no período;
• os responsáveis e canais foram preenchidos nos registros;
• as despesas necessárias ao ponto de equilíbrio estão lançadas no Financeiro;
• seu perfil possui a permissão necessária.