Relatório de Retorno de Clientes

O relatório de Retorno de Clientes acompanha episódios em que um cliente entrou nas situações Abandonado ou Finalizado e identifica se depois houve agendamento ou retorno confirmado à clínica.

Como acessar

No CRM, acesse Relatórios → Clientes → Retorno de Clientes.

É necessário ter a permissão de retorno de clientes e acesso à funcionalidade de relatórios.

Escolha a base do período

O período começa no mês atual. Há duas formas de consultar:

• Retornos no período: responde quantos clientes abandonados ou finalizados tiveram retorno registrado entre as datas escolhidas.
• Entradas no período: mostra quem entrou em abandono ou finalização entre as datas escolhidas e acompanha o desfecho até o momento da consulta.

O filtro Não retornou só está disponível em Entradas no período, pois depende de acompanhar o que aconteceu depois da entrada na situação.

Filtros

Além das datas inicial e final, é possível filtrar por:

• situação de origem: Abandonado ou Finalizado;
• desfecho: Retorno confirmado, Apenas agendado e, quando aplicável, Não retornou;
• cliente: busca por nome ou telefone.

A data inicial precisa ser anterior ou igual à final.

Cartões de resumo

Os cartões mostram contagens de clientes únicos:

• total de clientes;
• clientes com retorno confirmado;
• clientes apenas com agendamento;
• clientes sem retorno até agora, na base de entradas.

Na base de retornos, o quarto cartão mostra a quantidade de episódios encontrados. Clique nos cartões de desfecho para filtrar a lista; clique novamente no cartão selecionado para retirar o filtro.

Tabela

A lista apresenta cliente e telefone, situação de origem, data em que entrou nessa situação, desfecho e data do retorno. Quando não houve retorno, aparece até quando o caso foi observado.

Use o ícone ao final da linha para abrir a ficha, quando o cadastro ainda estiver disponível. A lista é paginada.

Limitação do histórico

O relatório utiliza o histórico automático registrado desde a implantação dessa funcionalidade. O primeiro estado observado de cada cliente serve apenas como referência e não é contado como mudança. Períodos anteriores a esse histórico não podem ser reconstruídos com segurança.

Exportar ou imprimir

O botão Exportar gera um CSV completo conforme os filtros. O botão Imprimir gera o PDF. O arquivo exportado também informa as datas de agendamento e confirmação e a situação atual do cliente.