Visão Geral dos Relatórios: encontre e organize suas análises

A Visão Geral dos Relatórios reúne em um só lugar as análises disponíveis para o seu usuário. A quantidade de relatórios e categorias pode variar de acordo com o plano da clínica, as permissões do seu perfil e os recursos configurados para a unidade.

Como acessar

No menu do CRM, acesse Relatórios → Visão Geral.

Essa tela exige que o módulo de relatórios esteja disponível para a clínica. Dentro dela, você verá somente os relatórios aos quais possui acesso.

Resumo da tela

No início da página, quatro indicadores mostram:

• Disponíveis: quantidade de relatórios que você pode acessar;
• Categorias: quantidade de grupos de relatórios disponíveis;
• Favoritos: total de relatórios marcados como favoritos;
• Novos: relatórios identificados como novidade.

As categorias são montadas de acordo com os relatórios liberados para você. Por isso, elas podem mudar entre usuários ou clínicas.

Pesquisar um relatório

Use o campo de busca para pesquisar pelo nome, descrição, categoria ou palavras relacionadas ao relatório.

Você também pode pressionar a tecla / quando não estiver digitando em outro campo para levar o cursor diretamente à busca. Para apagar rapidamente o texto pesquisado, pressione Esc enquanto estiver no campo.

Se nenhum relatório corresponder à pesquisa, use Limpar filtros para voltar à lista completa.

Filtrar por categoria

Abaixo da busca, os botões de categoria mostram quantos relatórios existem em cada grupo. Selecione uma categoria para exibir somente seus relatórios ou escolha Todos para retornar à visão completa.

Os cartões do resumo de categorias também podem ser usados como filtros.

Favoritos

Clique na estrela de um relatório para adicioná-lo ou removê-lo dos favoritos. Os favoritos aparecem em uma área de acesso rápido, limitada aos primeiros itens que correspondem aos filtros atuais.

Quando possível, a preferência fica associada ao seu usuário e à clínica selecionada. Se esse armazenamento não estiver disponível, o navegador mantém uma cópia local; nesse caso, a seleção pode não aparecer em outro dispositivo ou navegador.

Relatórios recentes

A área Recentes apresenta até cinco relatórios não favoritados que você abriu pela Visão Geral. A ordem considera tanto a frequência quanto o tempo desde os acessos, dando prioridade ao que você costuma consultar mais recentemente.

Um relatório aberto diretamente pelo menu ou por outro atalho pode não entrar nessa lista.

Abrir um relatório

Clique no cartão desejado. Cada cartão informa o nome, a categoria e uma breve descrição da análise. Alguns relatórios também podem exibir uma indicação de novidade.

Se um relatório esperado não aparecer, verifique com o administrador da clínica:

• se o recurso correspondente está incluído no plano;
• se seu perfil possui a permissão necessária;
• se a funcionalidade depende de uma integração ou configuração ainda não concluída;
• no caso de comparações entre unidades, se existem clínicas vinculadas ao grupo.