Como impedir que a consultora altere a data da venda ou do contrato

Quando uma venda é lançada, a data da venda é o que vira a data do contrato. Em muitas clínicas a recepção ou a consultora não deveria poder mexer nessa data — é uma trava importante pra evitar que alguém reescreva a data de uma venda antiga ou ajuste o contrato depois que ele foi assinado.

A boa notícia: o North Clinic CRM já tem uma permissão específica pra isso. Basta desligá-la no perfil da consultora e a opção de editar a data da venda some da tela. Não precisa abrir card pro desenvolvimento — é uma configuração de equipe.

A permissão “Editar Data da Venda”

• Onde aparece: na tela da venda, ao lado dos outros dados financeiros, quando a venda já foi lançada.
• Quando está ligada: a consultora (ou qualquer usuário) consegue abrir uma venda e alterar a data em que ela foi feita. Essa data é a mesma que vai pro contrato — mexer nela muda o contrato retroativamente.
• Quando está desligada: o campo fica travado e a consultora não consegue mais editar a data da venda. Se a data precisar ser corrigida, alguém com a permissão (gerente, admin ou financeiro) faz o ajuste.

No sistema, a permissão aparece com a descrição “Alterar a data da venda (reflete na data do contrato)” ao lado do nome. É a mesma coisa — só o jeito de chamar que muda.

Como configurar (caminho completo)

Esse é o caminho pra bloquear (ou liberar) a permissão “Editar Data da Venda” no perfil de uma consultora, recepção ou qualquer outro membro da equipe:

1. Configurações → Equipe.
2. Encontre o membro na lista e clique em Editar (menu de três pontos).
3. Na aba Acesso ao sistema, role até Ajustes avançados de permissões.
4. Abra a seção Comercial & Financeiro → Vendas.
5. Localize a permissão “Editar Data da Venda”.
6. Desmarque pra bloquear (ou marque pra liberar).
7. Salve.

A mudança é imediata: na próxima vez que o membro abrir uma venda, o campo de data já vem travado.

O caminho “Ajustes avançados de permissões” é onde ficam todas as permissões granulares da clínica (separadas por seção: Comercial & Financeiro, Clientes, Agenda, Estoque, etc.). Se a permissão não aparecer na visão resumida do perfil, é porque ela vive nesse nível avançado.

Quem deve ter essa permissão ligada

Como regra geral, separe quem registra de quem pode reescrever:

• Recomendado manter desligado pra: recepção, consultora de vendas, vendedor, profissional de saúde que faz venda eventual.
• Recomendado manter ligado pra: gerente da clínica, financeiro, administrador, dono.

Se a data de uma venda precisar ser corrigida, alguém autorizado faz — a alteração fica registrada no histórico (quem mudou, de qual data pra qual data, quando).

E se o pedido for parecido mas for sobre estoque?

Existe uma permissão vizinha chamada “Lançar Estoque Retroativo” — ela controla se o usuário pode lançar movimentações de estoque (entrada, saída ou ajuste) com data no passado. O caminho é o mesmo:

Ajustes avançados de permissões → Estoque → “Lançar Estoque Retroativo”.

Se a clínica pedir pra “travar a data de movimentação de estoque”, “impedir estoque retroativo” ou “bloquear lançamento de estoque com data antiga”, é essa permissão que você procura.

Boas práticas

• Comece com tudo desligado. Quem cria a venda tem permissão até alguém mexer. Ligue só pra quem realmente precisa reescrever datas de venda.
• Revise ao contratar ou desligar alguém. Quando entra alguém novo, confira se a permissão está coerente com a função. Quando alguém sai, desative o usuário (não delete) — o histórico das vendas continua atrelado ao membro original.
• Use os perfis predefinidos como base. Perfis como “Recepção” e “Vendedor” já vêm com permissões pensadas pra função. A permissão “Editar Data da Venda” só é ligada em perfis administrativos/gerenciais. Se precisar de algo diferente, crie um perfil customizado em vez de mexer usuário por usuário.
• Auditoria registra tudo. Toda alteração de data de venda fica no histórico. Se aparecer uma data estranha em alguma venda, dá pra rastrear.

Precisa de ajuda pra montar o mapa de permissões da clínica ou revisar o que cada perfil libera? Chame o suporte pelo WhatsApp — a gente configura junto com você.

Veja também

• Equipe e permissões: como adicionar usuários e controlar o que cada um pode fazer — visão geral de perfis, papéis predefinidos e permissões granulares
• Como controlar quem pode trocar créditos dos pacientes — outro exemplo de permissão dedicada em Ajustes avançados (mesma lógica, escopo de créditos)