Crediário do Cliente: saldos e recebimentos

Acesse Financeiro → Recebíveis → Crediário do Cliente (/app/crediario). O acesso exige financeiro.contas_receber.

Indicadores e lista

O topo mostra Saldo devedor total, quantidade de Clientes em aberto e Inadimplentes. Use a busca para localizar o cliente.

A tabela contém Cliente, Última venda, Último pagamento, Saldo devedor, Parcelas e Ações.

Registrar pagamento

Na ação de pagamento, informe o valor, a conta de destino, a forma de pagamento e a observação disponível no diálogo. Confirme para registrar o recebimento no crediário.

O valor é distribuído primeiro nos saldos mais antigos do cliente (FIFO). Uma baixa parcial reduz a dívida, mas mantém o cliente na lista enquanto existir qualquer valor em aberto. Se uma nova venda for lançada como Saldo em aberto, ela é somada ao saldo consolidado do cliente.

O cliente deixa de aparecer no Crediário somente depois que todos os seus títulos de saldo em aberto forem quitados ou cancelados de forma auditável.

Histórico

A ação de histórico possui duas partes:

• Abatimentos registrados: mostra cada recebimento ou estorno auditável, com data do caixa, valor, conta e forma de pagamento;
• Resumo por venda: mostra descrição, data da venda, valor contratado, total recebido, saldo e status.

Registros antigos podem possuir um valor recebido acumulado sem o evento individual que o originou. Nessa situação, o histórico informa o valor sem detalhamento disponível; o sistema não inventa data, conta ou forma de pagamento.

Para analisar todos os recebimentos da clínica por período e vendedor, acesse Relatórios → Vendas → Recebimentos. Essa visão usa a data efetiva do caixa, enquanto o Relatório de Vendas mantém a venda no mês em que ela foi realizada.

Guias relacionados

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