Como fazer uma venda no PDV: do carrinho ao pagamento

O PDV (Ponto de Venda) é a tela onde você registra uma venda. É por ali que o paciente vira cliente, os créditos entram no saldo e o financeiro é alimentado. Este guia cobre o caminho completo: da abertura da tela até a venda finalizada.

Como abrir o PDV

Há quatro caminhos:

• Menu Vendas → Nova Venda — abre limpo, pronto para uma venda avulsa.
• Menu Vendas → Vendas (lista) e depois + Nova venda — mesmo efeito.
• Da ficha do lead (em Conversas / Funil) — botão + Vender já deixa o cliente pré-selecionado.
• Da agenda — ao marcar uma avaliação como Vendeu, o sistema abre o PDV já com o cliente e a avaliação vinculados, pra você só adicionar os itens e fechar.

Dica: existe um atalho de teclado para “nova venda” — consulta o botão de ajuda no rodapé do PDV se a sua clínica usa atalhos.

As três áreas do PDV

A tela é dividida em três blocos lado a lado:

• À esquerda (a maior): a grade de itens. Você busca pelo nome ou código de barras e adiciona ao carrinho. Tem filtro por tipo (serviço, pacote, produto) e leitor de código de barras se a sua máquina tiver.
• No centro/direita em cima: o carrinho, com os itens adicionados, quantidade, valor unitário, desconto por item e total. É onde você ajusta quantidades, tira itens e aplica desconto geral (%).
• No centro/direita em baixo: o cliente e a avaliação vinculada. Pode abrir a ficha do cliente direto daqui, e a avaliação que originou a venda fica registrada pra alimentar relatórios e metas.

No topo, uma barra do caixa mostra se o caixa está aberto — o PDV não deixa finalizar venda com caixa fechado.

O que dá pra vender

O PDV aceita três tipos de item:

Tipo	O que é	Quando aparece
Serviço	Um procedimento avulso (uma sessão de aplicação, uma avaliação)	Catálogo de serviços da clínica
Pacote	Um combo de várias sessões (ex.: 10 sessões de drenagem)	Catálogo de pacotes
Produto	Produto físico vendido na clínica (creme, suplemento)	Catálogo de produtos, com código de barras se quiser

Serviço e pacote exigem cliente selecionado — o sistema bloqueia o finalizar se você não escolher. Produto é o único que pode ser vendido sem cliente (ex.: alguém comprando um cosmético no balcão).

Adicionando itens

• Busca: digite o nome na busca. O sistema filtra à medida que você digita (2+ caracteres). Aparece o tipo do item como ícone (tesoura = serviço, caixa = pacote, sacola = produto).
• Código de barras: se o scanner está configurado, basta passar o código — o item entra direto no carrinho. Funciona só para produtos com código cadastrado.
• Quantidade: clique no item, ajuste a quantidade no carrinho. Use + e − ou digite direto.

A busca mostra todos os itens ativos com valor > 0. Itens sem valor cadastrado (ex.: cortesia) não aparecem aqui — entram via item manual ou brinde, conforme a regra da sua clínica.

Cliente e avaliação

• Selecionar cliente: clique no campo Cliente e busque por nome ou telefone. Se o cliente ainda não existe, o próprio campo tem o botão + Novo cliente — você cria o lead na hora, sem sair do PDV.
• Vincular avaliação: se a venda veio de uma avaliação da agenda, a avaliação já aparece vinculada. Você pode ajustar manualmente (ex.: o paciente comprou um serviço diferente do avaliado).
• Abrir a ficha: o botão na lateral do cliente abre a ficha completa sem sair do PDV — útil pra conferir crédito disponível, histórico ou anotações antes de fechar a venda.

Desconto

Há dois tipos de desconto no PDV:

• Desconto por item — no carrinho, edite o valor do desconto daquele item específico.
• Desconto geral — em % sobre o total do carrinho. Aparece como “Desconto” no resumo.

Descontos grandes podem exigir permissão específica (a regra fica em Configurações → Permissões). Se o sistema travar o desconto, peça para o seu gestor liberar a permissão.

Rascunho (autosave)

Enquanto você monta a venda, o PDV salva como rascunho automaticamente depois de 1,5s sem mudanças. Se você fechar a tela sem finalizar, a venda fica como rascunho e aparece na lista de vendas com a etiqueta Rascunho. Para retomar:

1. Vá em Vendas → Lista de Vendas.
2. Filtre por Status: Rascunho.
3. Clique no rascunho — o PDV abre com tudo do jeito que estava.

Rascunhos são por operador: cada um salva os seus. Outros operadores não veem o seu rascunho na lista, e você não vê os deles.

Finalizando a venda

Quando o carrinho estiver pronto, clique em Finalizar (ou use o atalho de teclado, se habilitado). O sistema:

1. Confere validações — caixa aberto, cliente selecionado (se serviço/pacote), itens com valor > 0.
2. Salva o rascunho final (se ainda não tinha salvo).
3. Vai para a tela de pagamento — você escolhe a forma (dinheiro, PIX, cartão, parcelado, etc.), o número de parcelas, registra o troco se for dinheiro, e confirma.

Atenção: ao confirmar o pagamento, a venda é lançada: o crédito entra no saldo do paciente, o financeiro registra o recebimento, a comissão é gerada. Para desfazer, é preciso fazer estorno (a partir da lista de vendas), o que devolve o crédito e exclui a movimentação financeira.

Editando uma venda já lançada

Na Lista de Vendas, clique na venda e use Editar. O PDV abre com tudo preenchido. As mudanças no financeiro são registradas como ajuste, não como nova venda. Itens não podem ser trocados depois de lançada — você tira um item e adiciona outro (com histórico de quem fez o quê). Para mudar valores pagos, use o estorno.

Atalhos úteis

• Buscar item — foca o campo de busca (atalho no rodapé do PDV).
• Finalizar — atalho dedicado (exibe no rodapé).
• Cancelar carrinho — confirma antes de limpar se já tiver itens.
• Nova venda — limpa e reinicia, confirma se há itens.

Os atalhos exatos estão listados na barra de ajuda do PDV — clique no ícone ? no canto inferior direito.

Permissões

• Abrir o PDV e lançar venda: permissão do grupo Vendas.
• Aplicar desconto acima do limite: permissão específica do operador ou gestor (configurada em Permissões).
• Editar venda lançada: geralmente restrita a gerentes.
• Estornar: restrita a gerentes; fica no histórico da venda.

Perguntas rápidas

Tentei finalizar e o sistema pede pra abrir o caixa. O caixa precisa estar aberto antes de qualquer venda. Vá em Financeiro → Caixa e abra. A barra no topo do PDV mostra o status atual.

Adicionei um item errado, como tiro? No carrinho, clique no × do item ou use o botão Limpar carrinho pra zerar tudo.

Vendi um serviço e o crédito do paciente não apareceu. Confira se a venda está com status Pago (não Pendente). Vendas pendentes geram crédito só quando o pagamento é confirmado. Acompanhe na lista de vendas.

Posso vender produto sem cliente? Sim — produto é o único tipo que não exige cliente. Use para vendas de balcão (cosmético, suplemento).

O sistema não deixa eu aplicar o desconto que a gerente autorizou. A permissão de desconto tem limite por valor. Se a gerente liberou verbalmente, ela precisa atualizar o limite em Permissões — não dá pra “burlar” o limite pela conversa.

A venda sumiu do PDV mas está na lista. Provavelmente foi salva como rascunho e outro operador abriu uma nova venda. Volte pelo caminho Vendas → Lista → filtro Rascunho.

Dúvidas sobre formas de pagamento (parcelado, estorno, troco)? Chame o suporte pelo WhatsApp — a gente configura junto com você.