Lista de Leads: busca, filtros, ações em massa e visões salvas

A lista de Todos os Leads é onde você encontra qualquer lead da clínica — pelo nome, telefone, e-mail, ou por filtros (origem, funil, etapa, situação). É a ferramenta do dia-a-dia pra quem trabalha com o funil: “onde está o lead X?”, “quem está parado há 30 dias?”, “mova esses 50 leads pra nova etapa”.

Como abrir

Leads → Todos os Leads (rota /app/todos-os-leads).

A página lista todos os leads da clínica, com filtros no topo e ações em massa.

A lista: o que cada coluna mostra

Coluna	O que mostra
Checkbox	Pra selecionar e fazer ação em massa
Foto + nome	Foto do lead, nome (com apelido entre parênteses se houver)
Telefone / WhatsApp	Número principal, com máscara
Origem	Canal de aquisição (Meta Ads, Google, Indicação, etc.)
Funil + Etapa	Em qual funil e etapa o lead está
Score	Engajamento (Engajado / Morno / Frio / Perdido / Bloqueado)
Responsável	Vendedor/SDR atribuído (foto + nome)
Cidade	Cidade (do cadastro do lead)
Última interação	Dias desde a última mensagem/atendimento

Clique no nome do lead pra abrir a ficha completa.

Busca

O campo buscar (lupa) no topo filtra por:

• Nome (busca fuzzy — acentos ignorados, parte do nome já filtra).
• Telefone / WhatsApp (com ou sem máscara).
• E-mail.

A busca é local (filtra o que já está carregado). Para busca em leads não carregados, use os filtros estruturados.

Filtros estruturados

A barra de filtros tem:

• Origem — 13 opções (whatsapp_inbound, ad_click_ctwa, import_integration, indicação, manual, etc.).
• Funil + Etapa — qual funil/etapa o lead está.
• Score — engajado, morno, frio, perdido, bloqueado.
• Parados — leads que estão há 7, 15 ou 30+ dias sem interação na etapa atual.
• Tipo de contato — lead (ainda não virou cliente) ou cliente.
• Período — data de criação do lead.

Filtros salvos na URL — qualquer combinação de filtros fica na URL. Você pode favoritar a URL no navegador (atalho pra “leads frios há 30+ dias”) e compartilhar com o time.

Visões salvas

Use a funcionalidade de Visões Salvas pra salvar combinações de filtros que você usa muito:

1. Configure os filtros (busca, origem, score, etc.).
2. Clique em Salvar visão (ícone de disquete).
3. Dê um nome (ex.: “Frios há 30+ dias - SP”).
4. Salve.

A visão aparece no menu Visões Salvas e pode ser marcada como padrão (abre direto quando você entra na lista).

Cada usuário tem suas próprias visões. Visões da equipe toda precisam de plano específico — fale com o suporte.

Ações em massa

Selecione 1+ leads (checkbox da linha) e a barra de ações em massa aparece com:

• Mover para etapa — escolhe funil + etapa de destino. Se for etapa terminal (perdido), pede motivo de perda (obrigatório).
• Atribuir responsável — escolhe o vendedor que vai ficar com os leads.
• Aplicar tags — adiciona tags em massa (com opção de remover tags existentes).
• Excluir — pede confirmação e mostra progresso (processa em background).
• Exportar — exporta os leads selecionados (CSV).

Cuidado: mover em massa é rastreável (cada movimentação fica no histórico do lead), mas é irreversível em massa — mover 50 leads errados significa desfazer 50 vezes.

Quando faz sentido ação em massa

• “Mova esses 200 leads da etapa ‘Aguardando’ para ‘Em negociação’” — campanha de WhatsApp surtiu efeito, hora de avançar.
• “Atribua esses 30 leads ao vendedor X” — redistribuição de carteira.
• “Exporte esses 100 leads como CSV” — compartilhamento externo (planilha, mailing).

Quando NÃO fazer

• Não use bulk move pra “experimentar” — sem rollback em massa, erro é caro. Faça um teste pequeno antes (selecione 5).
• Não mova pra etapa terminal sem motivo de perda — o sistema exige motivo quando a etapa de destino é “perdido” (senão o funil fica sujo).
• Não atribua lead a “ninguém” se a clínica tem distribuição automática — você vai brigar com o sistema (ver Distribuição de Leads).

Exportar CSV

O botão Exportar no topo da página exporta os leads visíveis (respeita os filtros ativos) em CSV. Colunas comuns:

• Nome, telefone, e-mail, cidade, data de nascimento
• Origem, funil, etapa atual
• Responsável
• Tags, interesses
• Datas de criação, última interação

Use o filtro para limitar antes de exportar — a lista pode ter milhares de leads, e o CSV fica pesado. Filtre “Frios há 30+ dias” antes de exportar, em vez de pegar a base inteira.

Como ver a ficha do lead

Clique no nome (não na linha inteira) — abre a ficha do lead com:

• Dados cadastrais.
• Aba Resumo (KPIs).
• Aba Cadastro, Agendamentos, Clínico, Comercial, Arquivos, Documentos, Histórico.

Use a lista pra ações em massa; use a ficha pra detalhe individual.

Permissões

• Ver a lista: leads.todos.
• Ações em massa: mesma permissão (mas ações destrutivas — excluir — pedem confirmação dupla).
• Exportar: mesma permissão.
• Mover etapa: depende da permissão de mover na etapa de destino (alguns perfis não podem mover pra “perdido” ou “ganho”).

Boas práticas

• Filtros salvos são seus aliados. Salve “leads frios há 30+ dias”, “leads de Meta Ads sem engajamento”, “leads parados na etapa X” — o que você consulta toda semana.
• Atualize visões quando o funil mudar. Se a etapa “Aguardando” virou “Aguardando retorno”, atualize a visão que filtrava por essa etapa.
• Ações em massa pedem teste. Selecione 5 leads, faça a ação, confira o resultado, depois faça nos 200.
• Exporte com filtro. A lista pode ter 10.000 leads — exportar tudo é desperdício de tempo e arquivo.
• Bulk move exige motivo de perda quando a etapa destino é terminal. Cadastre os motivos em Configurações → Motivos de Perda antes de precisar.

Perguntas rápidas

A busca não acha um lead que eu sei que existe. Pode ter sido movido pra outra clínica (em multi-clínica) ou estar com filtro restritivo. Limpe os filtros e busque de novo.

Como vejo leads que eu sou responsável? Use filtro Responsável com você mesmo. Salve como visão padrão.

Ações em massa movem os leads mas não mudam o histórico? Mudam sim — cada lead registra a movimentação. Mas é o usuário que clicou que fica no histórico, não cada lead individualmente.

Como excluo lead duplicado? Abra o lead duplicado, clique em Excluir (botão na ficha). Não use bulk delete sem critério — exclusão apaga o histórico.

Posso ver leads que viraram clientes? Sim — use o filtro Tipo de contato = Cliente (ou selecione o funil de Clientes).

Dúvidas sobre como achar um lead específico, ou sobre boas práticas de ação em massa? Chame o suporte pelo WhatsApp — a gente ajuda.