Lista de Leads: filtros, ações e ficha

Acesse Leads → Todos os Leads (/app/todos-os-leads). O menu exige leads.todos; a exportação exige especificamente leads.exportar.

Busca, filtros e ordenação

A busca considera nome e telefone/identificador remoto. Os filtros disponíveis incluem funil, etapa, origem, tag, tipo Lead/Cliente, validade do WhatsApp e período. Lead Score está disponível na ordenação, não como filtro de temperatura.

O indicador exibido ao lado do lead é uma priorização automática e não representa a etapa comercial. Veja como funcionam o lead score e a temperatura.

Ações

Selecione registros para usar as ações em massa apresentadas. As operações possuem permissões próprias, entre elas leads.atribuir, leads.mover_etapa, leads.editar, leads.exportar e leads.excluir.

Detalhe do lead

Ao abrir /app/leads/:leadId, consulte dados cadastrais, métricas, linha do tempo e demais abas habilitadas. O atalho de conversa abre o atendimento correspondente; a ficha não replica necessariamente todo o conteúdo da conversa em uma aba de mensagens.

Foto do lead

Na ficha, clique na foto ou nas iniciais ao lado do nome. Se já existir uma foto, clique em Trocar foto. Você pode escolher Enviar uma imagem do computador ou Tirar foto agora com a webcam.

Para usar a webcam, permita o acesso solicitado pelo navegador, centralize o rosto no círculo e clique em Capturar foto. Confira a prévia e clique em Salvar foto. Se precisar refazer, descarte a prévia no botão X.

Quando a câmera não abrir, confira a permissão do site, a conexão da webcam e se outro programa está usando o dispositivo. A opção de enviar uma imagem continua disponível. A mesma foto será mantida caso o lead seja convertido em cliente.

Guias relacionados

• Funis
• Distribuição de leads
• Lead score e temperatura