Indique e Ganhe: configuração, aplicativo e recompensas

O Indique e Ganhe é o mesmo programa no aplicativo do paciente e no CRM. O paciente compartilha o convite e acompanha suas indicações pelo aplicativo; a equipe configura as regras e administra as recompensas no CRM. A rede pode definir um padrão para as unidades.

Como acessar

No menu do CRM, acesse Relatórios → Vendas → Indicações. É necessário ter a permissão Relatório de Vendas e o módulo de relatórios habilitado.

No aplicativo do paciente, abra Indique e ganhe para consultar o código, compartilhar o convite e acompanhar indicações e prêmios.

Convites pelo aplicativo

O paciente compartilha seu código ou link de indicação. Quem recebe o link segue para o aplicativo, onde conclui o acesso ou cadastro. A página do convite não substitui o cadastro no aplicativo.

Se for necessário instalar o aplicativo, depois da instalação abra novamente o link original ou informe o código recebido. A instalação pela loja não recupera o convite automaticamente.

Um convite aberto no aplicativo é preservado por até 30 dias enquanto a pessoa conclui o acesso, inclusive se fechar e reabrir o app. Esse prazo é separado dos prazos de premiação configurados pela clínica.

Não é permitido indicar a si mesmo. O primeiro vínculo aceito pelo aplicativo é preservado. A equipe pode corrigir uma indicação ainda sem prêmio; uma indicação já premiada não permite trocar diretamente quem indicou.

No aplicativo, o paciente acompanha a evolução das indicações, os benefícios disponíveis para cada beneficiário, a entrega, a validade e os limites. Para atualizar os dados, puxe a tela para baixo; se houver erro, use a opção de tentar novamente.

Configuração do programa

Ative o programa, escolha a recompensa de quem indica — valor fixo ou percentual — e defina quando a indicação pode gerar um prêmio:

Regra	Quando permite premiar
Cadastro	Quando o vínculo da indicação é registrado, sem exigir compra.
Primeira venda	Quando a primeira venda finalizada do cliente está vinculada à indicação e não é anterior a ela. Compras seguintes não substituem essa primeira venda.
Venda com valor mínimo	Na primeira venda finalizada vinculada à indicação que atingir o mínimo configurado, sem ser anterior à indicação. Não é a soma de várias compras.

O sistema calcula a recompensa conforme a regra. Uma compra menor que o mínimo pode aparecer no faturamento sem liberar um prêmio.

Se a clínica pertence a uma rede, a configuração pode ser herdada da franqueadora. Quando a rede permitir, salvar uma configuração local cria uma personalização da unidade. Se a rede bloquear personalizações, os campos ficam apenas para consulta.

Quem recebe e como recebe

É possível premiar quem indica e, opcionalmente, quem foi indicado. Para premiar somente quem indica, deixe o prêmio manual do indicado zerado e sem procedimento selecionado.

Para cada beneficiário, escolha a forma de entrega:

Procedimento: a concessão gera 1 crédito na ficha do beneficiário e já registra a entrega. O procedimento precisa estar ativo e trabalhar com créditos. No padrão da rede, precisa existir um procedimento equivalente na unidade; se não houver, a concessão não é concluída e o cadastro precisa ser corrigido.
Entrega manual / sem procedimento: a equipe concede a recompensa e depois confirma a entrega com Registrar entrega.

O valor informado é uma referência do benefício. A concessão não faz pagamento, não gera cashback, saldo em dinheiro para compras futuras nem cupom de desconto automaticamente.

Prazos e limite

Campo	O que controla
Prazo para converter (dias)	Tempo a partir da indicação para cumprir a condição de compra exigida pela regra.
Prazo para conceder/entregar (dias)	Tempo a partir do momento em que a indicação atende à regra para conceder e entregar a recompensa.
Máximo de indicações premiadas por pessoa	Quantas indicações distintas podem ser premiadas para o mesmo indicador.

Deixe os campos de prazo e limite vazios para não aplicar a respectiva restrição. O prazo de concessão/entrega não altera a validade de consumo de créditos já entregues.

Premiar os dois beneficiários da mesma indicação conta como uma indicação no limite. Uma concessão cancelada continua contando nesse limite.

Como ler o relatório

Selecione o período e clique em Buscar. Cada grupo de dados considera uma data diferente:

Indicações: pessoas indicadas no período, com a etapa atual do funil. Não é uma fotografia da etapa em que estavam naquela época.
Vendas e faturamento: vendas realizadas no período, inclusive de pessoas indicadas antes dele.
Recompensas: data em que a indicação passou a atender à regra de premiação.

Por isso, os números não precisam representar exatamente o mesmo grupo de pessoas. Uma indicação de agosto pode gerar faturamento em setembro, por exemplo.

O ranking mostra quem indicou, os indicados, agendamentos, comparecimentos, compras e faturamento. A estimativa de recompensa não confirma uma entrega. Acompanhe separadamente os totais Pendente de concessão, Concedido e Entregue; um benefício entregue também já foi concedido, portanto não some esses totais como se fossem benefícios diferentes.

Conceder e entregar recompensas

Na tabela de recompensas, confira a pessoa indicada, o beneficiário, o valor, a situação e a validade.

Na recompensa Pendente, clique em Conceder.
Se o prêmio for um procedimento, confira o crédito gerado na ficha. A entrega é registrada junto com a concessão.
Se o prêmio for manual, realize a entrega e clique em Registrar entrega dentro do prazo configurado.

Cada indicação permite uma concessão por beneficiário. Repetir a ação não cria outro prêmio nem outro crédito.

Situação	Significado
Pendente	A indicação atende à regra e aguarda concessão.
Concedido	O prêmio foi registrado; confira também a situação da entrega.
Programa pausado	O programa está desativado e não permite novas concessões.
Expirado	O prazo aplicável à recompensa terminou.
Limite atingido	O indicador atingiu o máximo de indicações premiadas.
Cancelado	A concessão foi cancelada e permanece no histórico.

Desativar o programa preserva o histórico de recompensas concedidas e canceladas, inclusive para consulta e exportação.

Cancelamentos e revisão de benefícios

Use Cancelar para cancelar uma concessão. O registro permanece no histórico e não volta para a fila de concessão.

Cancelar ou reabrir uma venda vinculada ao prêmio, ou alterar seus dados relevantes — valor, data, comprador, clínica ou indicador — também cancela as recompensas vinculadas. Finalizar novamente a venda não recria o benefício automaticamente.

Quando o crédito do procedimento ainda está livre, ele é retirado. Se já foi usado, reservado ou transferido, ou se o prêmio manual já foi entregue, aparece Revisar benefício já utilizado/entregue. A equipe deve conferir o caso: o cancelamento não desfaz um atendimento nem recupera um presente físico.

Exportar e imprimir

Exportar gera um CSV e Imprimir prepara a versão para impressão ou PDF. A exportação inclui o ranking e as recompensas disponíveis no período, mantendo o histórico mesmo com o programa pausado.