Relatório de Vendas: faturamento, ticket médio e vendedores

O Relatório de Vendas consolida as vendas registradas pela clínica no período. Ele considera o valor das vendas, independentemente de o recebimento já estar totalmente concluído, e não inclui rascunhos, vendas canceladas ou brindes.

Esse é um relatório comercial, baseado na data em que a venda foi realizada. Receber uma parcela em outro mês atualiza o saldo da venda, mas não transfere a venda para o mês do recebimento.

Como acessar

No menu do CRM, acesse Relatórios → Vendas → Vendas.

É necessário ter a permissão Relatório de Vendas e o módulo de relatórios habilitado.

Período e filtros

O período inicial vai do primeiro dia do mês atual até hoje. Depois de escolher outras datas, clique em Buscar.

Você também pode:

pesquisar pelo nome do cliente ou do vendedor;
selecionar um vendedor;
exibir todas as vendas, somente vendas novas ou somente recompras;
exibir todas, somente finalizadas ou somente em aberto;
limpar os filtros adicionais.

Uma venda é considerada em aberto quando ainda existe valor devido pelo cliente. Finalizada significa que não há saldo pendente nessa venda.

Indicadores

Valor vendido total: soma do valor contratado nas vendas exibidas, ainda que parte esteja pendente.
Ticket médio: valor vendido dividido pela quantidade de vendas.
Vendas novas: quantidade e valor das vendas que não foram classificadas como recompra.
Recompras: quantidade e valor das vendas feitas por clientes que já haviam comprado.

Os indicadores respeitam a pesquisa e os filtros de vendedor, tipo e situação.

Composição e vendedores

A composição divide o valor das vendas entre pacotes, serviços e produtos. Quando há desconto geral no carrinho, ele é distribuído proporcionalmente entre esses grupos. A mesma seção mostra o saldo ainda em aberto e quantas vendas possuem pendência.

O painel Vendas por vendedor apresenta, para cada vendedor, o valor vendido, a quantidade de vendas e sua participação no total filtrado.

Esses valores não significam que o dinheiro já entrou no caixa. Por exemplo, uma venda de R$ 1.500 com R$ 500 recebidos aparece como R$ 1.500 vendidos e R$ 1.000 em aberto. O relatório mostra um aviso com acesso direto à visão de Recebimentos para evitar essa confusão.

Tabela de vendas

A tabela apresenta Data, Cliente, Vendedor, Tipo (nova ou recompra), Situação (finalizada ou em aberto) e Valor vendido. Nas vendas em aberto, o saldo pendente aparece junto da situação.

É possível ordenar por data, cliente, vendedor e valor. A listagem começa com 15 registros por página, e a quantidade por página pode ser alterada.

Exportar e imprimir

Exportar gera um arquivo CSV com todas as linhas filtradas, incluindo itens, observações e saldo em aberto. Imprimir gera a versão preparada para impressão ou PDF, com resumo e tabela.

Os arquivos usam todos os filtros aplicados, não apenas a página atualmente visível.

Valor vendido x valor recebido

Use este relatório para analisar contratação, ticket e desempenho comercial pela data da venda. Para conferir dinheiro efetivamente recebido — inclusive parcelas de vendas antigas — acesse Relatórios → Vendas → Recebimentos.

Não cancele nem relance uma venda apenas para fazê-la aparecer no mês do caixa. O relatório de Recebimentos utiliza a data efetiva da entrada ou do estorno e preserva o histórico comercial original.