Minha Empresa: dados, nota fiscal, sistema e autoatendimento

A tela Minha Empresa reúne informações cadastrais e configurações que afetam documentos, notas fiscais, atendimentos e o módulo de autoatendimento.

Como acessar

No CRM, acesse Configurações → Minha Empresa (/app/minha-empresa). É necessário ter a permissão de acesso às configurações gerais. Algumas alterações do sistema exigem também permissão para editar essas configurações.

A aba selecionada fica registrada no endereço da página. Assim, você pode voltar diretamente à última seção acessada.

Dados

Nesta aba, você pode manter:

• nome da clínica, que é o único campo obrigatório para salvar;
• razão social, nome fantasia e CNPJ;
• logomarca e perfil comercial do Instagram;
• telefone e e-mail principais;
• CEP, logradouro, número, complemento, bairro, cidade e UF.

Ao informar um CEP reconhecido, o sistema pode preencher automaticamente parte do endereço. Confira os dados antes de salvar.

Essas informações são utilizadas em diferentes áreas do CRM. A logomarca, o Instagram, o CNPJ, a razão social e o endereço identificam a clínica nos orçamentos em PDF; campos vazios são omitidos. A imagem deve ser PNG, JPG ou WebP e ter no máximo 2 MB.

CNPJ, razão social e endereço completo também são pré-requisitos para configurar a emissão fiscal. Somente usuários com permissão para editar as configurações gerais podem alterar e salvar os dados desta aba.

Nota Fiscal

Esta aba configura a integração fiscal utilizada para emitir notas pelo CRM.

Pré-requisitos

Antes de habilitar a emissão, complete na aba Dados:

• CNPJ;
• razão social;
• CEP, logradouro, número, cidade e UF.

Também é necessário cadastrar um certificado digital A1 válido. São aceitos arquivos .pfx e .p12. O sistema permite validar o certificado antes do envio e exibe seu status e validade depois do cadastro.

NFS-e

Para notas de serviço, a tela permite configurar, conforme as exigências do município:

• regime tributário;
• inscrição municipal;
• CNAE;
• código de serviço da LC 116 e alíquota padrão;
• credenciais do portal da prefeitura, quando necessárias;
• série e próximo número da nota;
• emissão automática na finalização da venda ou na quitação.

NFC-e

Para notas de produto, a tela permite habilitar a NFC-e e informar:

• inscrição estadual;
• identificador e token CSC;
• série e próximo número da nota.

Os campos obrigatórios e o estado de prontidão são apresentados na própria tela. Não habilite a emissão até que certificado, dados da empresa e parâmetros fiscais estejam corretos.

Para o processo de emissão e acompanhamento das notas, consulte Notas fiscais: guia completo.

Sistema

A aba Sistema controla regras operacionais da clínica.

Personalização do menu

Administradores podem mostrar ou ocultar módulos do menu para todos os usuários da clínica. A mudança é apenas visual: não altera plano, permissões, dados ou acesso por link direto. Consulte Personalizar o menu da clínica para ver o passo a passo e os efeitos da configuração.

Documentos e assinaturas

Quando o módulo de documentos estiver ativo, é possível definir:

• numeração sequencial ou não sequencial;
• reinício mensal, anual ou sem reinício;
• quantidade de dígitos da numeração;
• coleta de assinatura digital;
• uma assinatura por serviço ou uma assinatura em lote para os serviços do mesmo dia;
• assinatura presencial de documentos.

A tela mostra uma prévia do formato da numeração antes de salvar.

Atendimento e clientes

Também podem ser configurados:

• uso do fluxo completo de atendimento da agenda;
• reprodução de som quando um cliente é marcado como Chegou;
• exigência de uma venda para registrar o resultado Comprou;
• quantidade de dias para considerar um cliente abandonado;
• cadência padrão de relacionamento com clientes;
• quantidade de dias para considerar um cliente finalizado.

O status do cliente é calculado automaticamente; a equipe não precisa finalizá-lo manualmente na ficha. O campo Dias sem visita para finalizar automaticamente encerra o tratamento depois que o prazo desde o último comparecimento for ultrapassado, mesmo que ainda existam procedimentos disponíveis.

Para desativar somente a finalização por tempo, deixe esse campo vazio e salve. Clientes sem procedimentos disponíveis ainda podem ser finalizados automaticamente. A mudança é aplicada nas próximas reavaliações e não reverte imediatamente clientes já finalizados ou procedimentos vencidos. Consulte Status dos Clientes: situação, relação e prioridade para ver a ordem das regras e como tratar casos já afetados.

Os controles ficam somente para consulta quando o usuário não possui permissão para editar as configurações gerais.

Autoatendimento

O autoatendimento é um aplicativo separado do CRM, utilizado em totem, tablet ou computador da recepção. Esta aba configura como esse aplicativo funciona para a clínica.

Ela apresenta o endereço de acesso ao totem, um QR Code e um botão para abrir o aplicativo em outra janela. Também permite configurar:

• coleta de assinatura ao final do atendimento;
• coleta de avaliação NPS;
• identificação do cliente por CPF;
• leitura de QR Code pela câmera do dispositivo;
• QR Code exibido na recepção;
• envio de link de check-in pelo WhatsApp;
• margem de tempo permitida para o check-in, entre 0 e 480 minutos;
• usuário e senha exclusivos do autoatendimento;
• PIN numérico de quatro dígitos para ações protegidas no totem.

O usuário de acesso deve ser exclusivo da clínica. Uma senha já cadastrada permanece oculta; para substituí-la, use a opção de alteração e informe uma nova senha.

Cada tablet autorizado permanece conectado por até 90 dias e pode retomar o uso depois que a tela apagar ou o navegador ficar suspenso. Os dispositivos ativos aparecem nessa mesma aba e podem ser revogados individualmente. Alterar a senha revoga os acessos anteriores, que precisarão entrar novamente.

Para conhecer o fluxo utilizado pelo paciente, consulte Autoatendimento: check-in, atendimento e integração com o CRM.

Cuidados importantes

• Revise os dados cadastrais antes de configurar a emissão fiscal.
• Proteja a senha e o PIN do autoatendimento e não os compartilhe com pacientes.
• Mudanças nas regras de sistema afetam os próximos documentos, atendimentos e classificações de clientes.
• Se uma opção estiver indisponível, confira sua permissão e os módulos contratados pela clínica.