Dashboard Financeiro: métricas e visão geral da clínica

O Dashboard Financeiro oferece uma visão panorâmica e consolidada da saúde financeira da clínica no período selecionado, reunindo indicadores de saldo, receita, despesa, compromissos a vencer e distribuição de custos.

Como acessar

No menu do CRM, acesse Financeiro → Análise → Dashboard Financeiro (rota /app/dashboard-financeiro).

Permissões necessárias: O acesso exige a permissão financeiro.dashboard e a funcionalidade habilitada no plano (financeiro_avancado).

Indicadores do painel

O topo da tela permite selecionar o período desejado e apresenta quatro cartões de métricas principais:

1. Saldo Total: Saldo acumulado em todas as contas financeiras ativas da clínica. Ao clicar no cartão, você é direcionado para a tela de Contas Financeiras (/app/contas).
2. Receitas no Período: Total de dinheiro que entrou na clínica no período, com a variação percentual (%) em relação ao período anterior.
3. Despesas no Período: Total de saídas e custos liquidados no período, com a variação percentual (%) em relação ao período anterior.
4. Resultado do Período: Apuração do resultado líquido (Receitas – Despesas).

Cartões de acompanhamento (Próximos 7 Dias)

Abaixo das métricas, o painel exibe os cartões operacionais de curto prazo:

• Contas a Pagar (Próximos 7 dias): Apresenta alertas em destaque de contas vencidas (pagar_vencido), a lista de compromissos com vencimento nos próximos 7 dias e o botão Ver todas que direciona para a tela de Contas a Pagar (/app/contas-pagar).
• Contas a Receber (Próximos 7 dias): Apresenta o indicador de recebíveis vencidos em atraso, a lista de parcelas de clientes com recebimento previsto para os próximos 7 dias e o botão Ver todas que direciona para Contas a Receber (/app/contas-receber).

Despesas e contas

O painel Despesas por Categoria exibe o valor e a participação percentual de cada categoria financeira no período. Ao lado, Saldo por Conta mostra como o saldo está distribuído e oferece o atalho Gerenciar.

Ações rápidas

Na parte inferior, há atalhos para criar conta a pagar, criar conta a receber, abrir Movimentações e consultar o Fluxo de Caixa. A disponibilidade da tela de destino continua respeitando as permissões do usuário.

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