Saúde Financeira: diagnóstico e integridade do sistema

A tela de Saúde Financeira reúne diagnósticos operacionais sobre saldos, caixas, conciliações, filas financeiras, integrações e notas fiscais. Os dados são atualizados periodicamente e também pelo botão Atualizar.

Como acessar

No menu do CRM, acesse Financeiro → Análise → Saúde Financeira (rota /app/saude-financeira).

Permissões necessárias: O acesso exige a permissão financeiro.dashboard e a funcionalidade habilitada no plano (financeiro_avancado).

Indicadores de auditoria

No topo da página, clique no botão Atualizar para reprocessar a checagem do sistema. A tela apresenta 4 cartões de indicadores:

1. Áreas Críticas: Quantidade de alertas operacionais abertos com severidade crítica.
2. Saldos Divergentes: Quantidade de contas onde o saldo armazenado difere do somatório do livro razão e o valor da diferença acumulada.
3. Não Conciliados: Movimentações financeiras que ainda pendem de conciliação.
4. Falhas de Gateway: Mensagens financeiras em falha, DLQ ou com replay solicitado.

Painéis de diagnóstico

• Pontos de Atenção: Alertas operacionais com atalhos diretos:
  • Caixas abertos há mais de 24h: Atalho para a tela de Histórico de Caixa (/app/caixa).
  • Formas de cartão incompletas: Atalho para a tela de Formas de Pagamento (/app/formas-pagamento).
  • Mensagens em falha: Registra o erro mais antigo em filas de integração.
• Integrações Financeiras: prontidão, última sincronização e problemas dos gateways configurados na clínica.
• Cobertura do razão: separa contas sem baseline, razão parcial, divergências reais, contas conciliadas e âncoras pendentes de aprovação.
• Saúde fiscal FocusNFe: quando há ocorrências, mostra notas sem venda, notas fora do prazo esperado e webhooks com falha.
• Alertas do monitor financeiro: lista os alertas abertos, quantidade de ocorrências, última detecção e severidade.

Guias relacionados

• Dashboard financeiro
• Histórico de caixa
• Conciliação Asaas