Gestão de Tarefas: organização do dia a dia da clínica

O módulo de Tarefas do North Clinic CRM permite organizar as pendências e atividades da equipe da clínica, definindo responsáveis, prazos e prioridades associados aos leads e clientes.

Como acessar

No menu do CRM, acesse Agenda → Tarefas (rota /app/tarefas).

Permissão necessária: Acesso à tela exige a permissão tarefas.

Visões de tarefas

Você pode alternar a visualização da tela entre três modos:

1. Kanban: Quadro visual com três colunas por status: Pendente, Em andamento e Concluída, permitindo arrastar os cartões para mudar a situação da tarefa.
2. Lista: Visão em tabela paginada com ordenação por data de vencimento e filtros.
3. Calendário: Exibe a visão mensal do calendário com as tarefas organizadas nos dias em que vencem.

Criando e editando tarefas (TaskModal)

Para criar ou editar uma tarefa, a modal apresenta os seguintes campos:

• Título (obrigatório): Nome da tarefa ou atividade a ser realizada.
• Descrição: Detalhamento complementar da pendência.
• Responsável: Colaborador da clínica atribuído para a tarefa.
• Data e Hora de Vencimento: Prazo limite para a execução.
• Prioridade: Seleção entre Baixa, Média ou Alta.
• Status: Situação atual da tarefa.
• Vínculo com Lead/Cliente: Seleção do lead ou paciente associado à tarefa (através do cadastro do lead).

Filtros disponíveis

• Status: Filtrar por Pendente, Em andamento, Concluída ou Todas.
• Prioridade: Filtrar por Baixa, Média, Alta ou Todas.
• Responsável: Filtrar por tarefas de um colaborador específico.
• Período e Busca: Filtro por intervalo de datas de vencimento e busca por título, descrição ou nome do lead vinculado.

A tela também apresenta indicadores resumidos e ações para concluir, editar ou excluir tarefas, conforme as permissões tarefas.criar, tarefas.editar e tarefas.excluir.

Guias relacionados

• Criando e gerenciando agendamentos
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