Conciliação Asaas: vínculo de clientes e cobranças do gateway
Como usar a Conciliação Asaas no North Clinic CRM — vinculo de clientes do Asaas a leads do CRM, conciliação por CPF/CNPJ, cobranças órfãs e desvinculação.
A Conciliação Asaas é a ferramenta operacional que permite vincular clientes e cobranças originados no gateway Asaas aos cadastros de leads e contas a receber do North Clinic CRM.
Esta tela não concilia contas a pagar nem extratos OFX. Para pagamentos de fornecedores, consulte Contas a pagar. Para importar um extrato e vincular movimentações, consulte Movimentações financeiras.
Como acessar
No menu do CRM, acesse Financeiro → Recebíveis → Conciliação Asaas (rota /app/conciliacao-asaas).
Permissão necessária: Acesso à tela exige a permissão
financeiro.conciliar.
As abas do painel de conciliação (ConciliacaoAsaasPage)
A tela organiza o processo em quatro abas:
1. Visão geral
Mostra o total de clientes no Asaas, quantos estão vinculados e quantos permanecem pendentes.
2. Sem vínculo
Lista os clientes cadastrados no Asaas que ainda não possuem um lead correspondente vinculado no CRM:
- Motivos de Não-Vínculo: O sistema indica a razão da pendência com badges informativas (Sugerido por CPF, CPF ambíguo, CPF sem lead, Sem CPF).
- Sugestão Inteligente por CPF: Quando existe um lead no CRM com o mesmo CPF/CNPJ, o sistema sugere o vínculo com um clique.
- Ação Vincular: Permite associar o cliente do Asaas a um lead do CRM pesquisando manualmente pelo nome.
3. Vinculados
Lista todos os vínculos ativos entre os IDs de clientes do Asaas e os leads do CRM, disponibilizando o botão Desvincular para corrigir eventuais associações incorretas.
4. Cobranças órfãs
Apresenta cobranças do Asaas sem vínculo com parcelas do CRM e as ações disponíveis para conciliação.
Sincronização e vínculos exatos
O botão de sincronização atualiza os dados usados na conciliação. Na aba Sem vínculo, quando há correspondências exatas por CPF, a ação Vincular todos os exatos permite confirmar esses vínculos em lote.
Gerar cobrança Asaas ao lançar um pagamento
Gerar cobrança no Asaas (boleto/pix) solicita a criação da cobrança vinculada à parcela do North. Não é apenas uma anotação de pagamento nem uma confirmação de que o cliente já pagou.
A clínica precisa ter a integração Asaas configurada, uma conta de destino e uma opção de recebimento Asaas ativa na forma escolhida. O cliente também precisa dos dados cadastrais exigidos para a cobrança; preencha as pendências que a tela indicar antes de continuar.
Gera boleto ou link automaticamente? Ao confirmar o lançamento com a integração selecionada, o North solicita a cobrança ao Asaas. O tipo depende da configuração: boleto, Pix ou cobrança para pagamento online. Não é sempre um boleto: confira o tipo configurado na opção de recebimento. A geração pode falhar; confirme o resultado e a disponibilidade do boleto, QR code ou link antes de informar ao cliente que a cobrança está pronta.
Ao lançar pagamento de saldo de uma venda existente
Na tela de pagamentos da venda, escolha a forma integrada. A opção Gerar cobrança no Asaas (boleto/pix) aparece quando a forma tem integração Asaas e vem marcada. Mantê-la marcada solicita uma cobrança para cada parcela do lançamento. Desmarcá-la não solicita a emissão ao Asaas.
Ao fazer uma venda nova no PDV
O PDV usa o seletor do caminho de recebimento: escolha a opção Gateway vinculada ao Asaas. Se houver apenas um caminho disponível, ele pode ser selecionado automaticamente; confira qual está ativo antes de finalizar. A cobrança é solicitada na conclusão da venda, sem a caixa de seleção da tela de pagamento de saldo.
Assim, a ausência dessa caixa na venda nova não significa, por si só, que falta a integração. Se a opção Asaas não estiver disponível, confira em Financeiro → Cadastros → Formas de Pagamento a opção ativa, a conta de destino e a integração da clínica.
Como conferir se deu certo
Abra os pagamentos da venda ou Contas a receber e confira a cobrança vinculada e seu status. Cobrança gerada não significa pagamento recebido: a confirmação depende do pagamento e do retorno da integração. Gerar a cobrança também não comprova que o boleto ou link foi entregue ao cliente.
Se aparecer Boleto não gerado, confira o erro, os dados do cliente e o vencimento antes de usar Gerar cobrança. O Asaas não emite cobrança com vencimento no passado. Se a cobrança já existe no Asaas e está sem vínculo, use a conciliação para conferir o vínculo antes de solicitar outra emissão.
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