Tags de lead e cliente: como criar, aplicar e filtrar

Resposta rápida

Tags são etiquetas que você cola no lead (ou no cliente) para classificá-lo à mão: interesses, características, ações, qualquer coisa que faça sentido pra clínica. Você cria a tag uma vez e reaplica em quantos leads quiser. Use tags para filtrar a lista de leads e para montar audiências segmentadas nos disparos.

O que são tags

Uma tag é um rótulo textual (ex.: “drenagem”, “veio-do-anúncio”, “VIP”, “retornou-após-6-meses”). Diferente da temperatura (que é calculada pelo sistema), a tag é definida por você. Tags são universais — funcionam para lead e para cliente (o mesmo cadastro de tag serve para os dois).

Onde ficam as tags

Configurações → Cadastros → Tags (rota /app/tags). Aqui você cria, edita e exclui tags. As tags cadastradas ficam disponíveis em todo o sistema.

Como criar uma tag

1. Abra Tags (Configurações → Cadastros → Tags).
2. Clique em + Nova tag.
3. Dê um nome claro (ex.: “Drenagem linfática”, “Veio do Instagram”, “Já foi cliente”).
4. Opcionalmente, defina uma cor para identificar visualmente.
5. Salve.

Boas práticas: nomes curtos, sem acentos desnecessários, sem duplicar (crie “drenagem” e não “Drenagem”, “drenagem-linfatica” e “drenagem_linfatica” — escolha um padrão).

Como aplicar tags a um lead

Você pode aplicar de três formas:

Manualmente na ficha do lead. Abra a ficha do lead, localize o campo Tags e selecione as tags desejadas.

Em massa na lista de leads. Em Lista de Leads, filtre os leads que quer taggear, selecione todos (ou parte), abra o menu de ações em massa e escolha Aplicar tag. As tags são adicionadas aos leads selecionados.

Por automação. Em uma automações do funil ou em uma Reativação, dá pra adicionar/remover tag como parte do fluxo — útil para marcar quem respondeu, quem abriu, quem visitou uma página.

Como filtrar por tag

Na Lista de Leads, o filtro Tags mostra todas as tags cadastradas. Você pode:

• Filtrar por uma tag (mostra só quem tem aquela tag).
• Filtrar por várias tags (combinação E/OU conforme o filtro).
• Excluir quem tem determinada tag (audiências de reativação geralmente excluem “já-comprou”, por exemplo).

Como usar tags em audiências

Tags são um dos filtros mais usados em Audiências e em Disparos em massa. Combinadas com funil, etapa e temperatura, tags permitem montar públicos cirúrgicos — ex.: “todos os leads mornos com a tag ‘drenagem’ que estão no funil de Vendas há mais de 30 dias”.

Boas práticas

• Crie tags com objetivo. Cada tag deve responder a uma pergunta (“tem interesse em X?”, “veio de onde?”, “é recorrente?”). Evite tags vagas que ninguém filtra.
• Não duplique. Se “Drenagem” e “drenagem-linfatica” significam a mesma coisa, escolha um e use sempre.
• Limpe periodicamente. Tags que ninguém usa confundem o filtro. Revise a cada poucos meses e apague as que perderam o sentido.
• Documente o significado. Se a equipe é grande, mantenha uma lista das tags oficiais e o que cada uma significa.

Perguntas frequentes

O que são tags? Etiquetas textuais que você aplica em leads/clientes para classificá-los. Diferente da temperatura, são definidas por você.

Onde cadastro as tags? Em Configurações → Cadastros → Tags. As tags ficam disponíveis em todo o sistema.

Posso aplicar várias tags no mesmo lead? Sim. Não há limite prático.

Tags servem pra cliente também? Sim. O cadastro de tags é único e vale para lead e cliente.

Como filtro a lista de leads por tag? Na Lista de Leads, use o filtro Tags (uma ou várias).

Termos relacionados

tag · etiqueta · filtro · audiência · classificação manual · cadastro de tags · leads frios