Áreas de interesse da unidade e carteira comprada

A tela de Áreas de interesse permite escolher quais interesses a unidade utiliza e relacionar serviços e pacotes às classificações comerciais usadas nos leads.

O catálogo de nomes é padronizado no sistema. Cada unidade pode ativar ou desativar os interesses disponíveis, mas não cria nomes diferentes nessa tela. Isso mantém filtros, automações e relatórios consistentes entre as clínicas.

Interesse e carteira comprada são coisas diferentes

Interesses representam o que o lead ou cliente demonstrou querer. Eles aparecem no cabeçalho da ficha e podem ser usados em segmentações.
Carteira comprada representa o que foi realmente adquirido. Ela é calculada a partir das vendas e créditos, usando a Área do Portfólio cadastrada no serviço ou pacote.

Por isso, não use o interesse para afirmar que o cliente comprou Emagrecimento, Corporal ou Facial. Para isso, classifique corretamente o catálogo e consulte a Carteira comprada.

Como acessar

No menu do CRM, acesse Leads → Cadastros → Áreas de interesse (rota /app/vincular-servicos-interesses).

Permissão necessária: Acesso à tela exige a permissão cadastros.interesses.

Para ativar ou desativar interesses, o usuário também precisa da permissão de gerenciamento de áreas de interesse.

O item também depende da funcionalidade crm_leads.

Escolhendo os interesses usados pela unidade

No início da tela, o bloco Interesses disponíveis na unidade apresenta todas as áreas do catálogo:

Marque os interesses que a unidade deseja utilizar.
Desmarque os interesses que não devem aparecer em novas seleções.
Aguarde a confirmação exibida pelo sistema após cada alteração.

A configuração vale somente para a clínica ativa. Se o usuário administra mais de uma unidade, deve selecionar cada clínica e repetir a configuração necessária.

Por padrão, uma unidade que nunca alterou essa configuração possui todos os interesses ativos.

O que acontece ao desativar um interesse

Ele deixa de aparecer nas novas seleções de leads e clientes.
Ele deixa de aparecer como opção nos filtros e configurações vinculadas à clínica.
Ele não pode ser escolhido em novos vínculos de serviços, pacotes, automações ou estratégias.
Interesses já atribuídos a leads e clientes continuam visíveis no histórico.
Serviços e pacotes que já possuíam o interesse continuam mostrando o vínculo como inativo, até que a classificação seja alterada.

Desativar não exclui o interesse do catálogo e não apaga dados anteriores. Se a unidade voltar a ativá-lo, ele reaparece nas seleções.

Como funciona a vinculação

Abaixo da configuração da unidade, a tela apresenta duas abas:

1. Aba Serviços e Aba Pacotes

Tabela de Itens: Exibe a lista de todos os serviços ou pacotes cadastrados na clínica.
Busca por texto: Pesquise por nome do serviço ou pacote.
Filtros por Interesse e Portfólio: Filtre por itens sem vínculo ou vinculados a uma área específica.
Interesses disponíveis: Novos vínculos oferecem somente os interesses ativos na unidade.

2. Atribuição Individual e em Massa

Vinculação Linha a Linha: Em cada linha da tabela, selecione a Área de Interesse e a Área do Portfólio correspondentes.
Seleção em Massa: Marque múltiplos serviços/pacotes pelas caixas de seleção, escolha a área de interesse ou portfólio no cabeçalho em massa e aplique a todos os itens selecionados de uma só vez.

Após ajustar as associações desejadas, clique no botão Salvar Alterações para gravar as alterações em lote.

O cartão de cobertura resume a classificação dos itens e oferece atalhos para localizar serviços ou pacotes ainda sem área definida. Itens sem Área do Portfólio podem aparecer na ficha e nos relatórios como sem área identificada.

Quando uma classificação é corrigida, as telas que calculam a carteira passam a considerar a classificação atual do serviço ou pacote, inclusive para compras anteriores.

Adicionando interesses no lead ou cliente

Na ficha do lead, na ficha do cliente ou nos detalhes da conversa do Inbox:

Localize a seção Áreas de interesse.
Clique no botão de adicionar.
Escolha uma das áreas ativas da unidade.

Para remover uma área, clique no X exibido no marcador do interesse. A edição exige a permissão de alteração de clientes.

No Inbox Central ou em atendimentos de usuários com acesso a várias unidades, o sistema utiliza automaticamente a unidade à qual o lead pertence. Não é necessário trocar manualmente a clínica ativa apenas para adicionar ou remover o interesse daquele cliente.

Exemplo: unidade que utiliza somente três interesses

Se uma unidade trabalha apenas com Emagrecimento, Estético e Tirzepatida, mantenha essas três opções marcadas e desmarque as demais. A partir desse momento, a equipe verá somente essas opções nas novas classificações, sem perder os interesses antigos já registrados.