Serviços da clínica: cadastro e regras

Acesse Agenda → Cadastros → Serviços (/app/servicos). Visualizar exige cadastros.servicos; criar e alterar exige cadastros.servicos.gerenciar.

Lista de serviços

Use a busca, alterne entre Ativos e Inativos e filtre por Exige crédito ou Gera conversão. A lista apresenta nome, valor, duração, contagens de salas, equipe e materiais, regras de crédito e conversão, status e ações.

É possível criar, editar, inativar ou reativar, alternar a exigência de crédito quando permitido e copiar o cadastro para outra unidade quando o usuário possui acesso a múltiplas clínicas.

Dados gerais

O cadastro inclui nome obrigatório, valor, duração, status, área da carteira e interesse. O tipo pode ser Avaliação, que gera conversão, ou Procedimento.

As opções disponíveis incluem exigir crédito, permitir agendamento sem crédito, contar como procedimento, bloquear outros agendamentos, exigir avaliação ou contrato, selecionar modelo de contrato, coletar assinatura ou prontuário e exigir registro de material.

Exigência de crédito e atendimento avulso

Em Editar → Dados, ative Exige crédito quando o serviço deve consumir uma sessão da carteira do paciente. Com essa opção ligada, o agendamento verifica o saldo do serviço. Se a clínica precisar reservar o horário antes de concluir a venda, ative também Permite agendamento sem crédito; essa permissão não cria saldo e não substitui a venda.

Quando Exige crédito está desligado, o serviço pode ser agendado de forma avulsa, sem saldo. Se o paciente já tiver um crédito compatível, o sistema ainda pode reservá-lo em um agendamento novo. Por isso, desligar a exigência não deve ser usado como regra para impedir o consumo de créditos.

Um atendimento não pode consumir um crédito que ainda não existia na data da sessão. Se uma compra foi lançada depois do atendimento, mantenha o histórico correto e use o ajuste apropriado somente quando houver comprovação do uso. Veja Créditos do cliente.

Atendimentos simultâneos e exclusividade do profissional

Essas duas configurações trabalham juntas, mas não significam a mesma coisa:

Atendimentos simultâneos, no cadastro do profissional, define quantas pessoas ele pode atender ao mesmo tempo. Com o valor 1, qualquer atendimento ativo já ocupa o profissional naquele período. Com um valor maior, o CRM pode oferecer o mesmo horário enquanto ainda houver capacidade.
Bloqueia Outros Agendamentos, no cadastro do serviço, reserva o profissional com exclusividade durante aquele serviço. Mesmo que o profissional aceite vários atendimentos simultâneos, nenhum outro serviço pode ser marcado no período.

A exclusividade vale nos dois sentidos: um serviço exclusivo não pode ser colocado junto de um atendimento existente, e nenhum novo atendimento pode ser colocado sobre um serviço exclusivo já agendado.

Se o Inbox mostrar um horário em que o profissional já atende outra pessoa, confira primeiro Agenda → Cadastros → Equipe → Atendimentos simultâneos. Marque Bloqueia Outros Agendamentos somente quando aquele serviço realmente exigir dedicação exclusiva; não use essa opção para compensar uma capacidade geral cadastrada incorretamente.

Ao ativar Exige Registro de Material, escolha o tipo usado na finalização do atendimento:

Material (lista): o operador informa uma lista simples dos produtos e das quantidades consumidas;
Aplicação facial (mapa): o operador marca os pontos no rosto e informa produto, lote, quantidade, volume, profundidade e técnica;
Aplicação corporal (mapa): o operador marca os pontos no corpo e informa os mesmos dados. Os dois mapas ficam disponíveis depois em Cliente → Clínico → Aplicações.

Nos três tipos, as quantidades registradas alimentam o consumo de materiais do atendimento. Veja Aplicações faciais e corporais para configurar e usar os mapas.

Abas da edição

Dados: informações e regras gerais.
Nota Fiscal: aparece quando NFS-e está habilitada e permite configurar CNAE, item da LC 116, alíquota de ISS e retenção.
Materiais: produto, quantidade e obrigatoriedade.
Termos, Salas e Equipe: vínculos do serviço.
Mensagens: consulta das automações vinculadas e acesso à configuração.

Vincular termo de consentimento ao serviço

Antes de configurar o serviço, crie o texto em Assinaturas → Modelos de documentos e marque que o modelo requer assinatura. Depois:

abra Agenda → Cadastros → Serviços e edite o procedimento;
entre na aba Termos e selecione Adicionar documento;
escolha o modelo, o nível de cobrança e a validade;
salve o serviço.

Também é possível criar e revisar essas regras em Assinaturas → O que exige assinatura. Com a geração de documentos ativa e cobrança Bloqueia ou Avisa, nas próximas vendas que contiverem o serviço o documento é gerado automaticamente e fica pendente até a assinatura ou o anexo de um termo em papel. O nível Só informa acompanha a exigência, mas não gera o documento.

Ao finalizar a venda, use Enviar para assinatura no pós-venda. O paciente recebe o acesso pelo WhatsApp e assina digitalmente. Para acompanhar todas as pendências, use Assinaturas → O que falta assinar; o documento concluído fica em Assinaturas → Documentos e na ficha do paciente.

Coleta Assinatura do Cliente, na aba Dados, é a assinatura do atendimento na Agenda. Ela é diferente do termo de consentimento vinculado na aba Termos. Veja O que exige assinatura.

Salas e profissionais são vinculados pelas caixas de seleção. Para agendar o serviço, vincule pelo menos uma sala ativa e um profissional habilitado. Quando o operador escolhe o serviço no agendamento, o campo Sala oferece somente as salas vinculadas a ele; manter os dois cadastros ativos sem criar esse vínculo não é suficiente.

Se a aba ou o menu Salas não aparecer, um administrador deve revisar as permissões cadastros.salas e cadastros.salas.gerenciar do usuário. Veja o checklist em Não consigo agendar em uma sala.

O fluxo usa inativação e reativação; não há exclusão física no cadastro.