Ficha do Cliente: visão completa do atendimento

Abra o cliente pela Lista de Clientes, pelo Funil de Clientes ou por um atalho em outra tela. A ficha reúne informações operacionais, clínicas e comerciais em um único lugar. Algumas abas e ações aparecem somente para usuários autorizados.

Cabeçalho: o contexto rápido

O cabeçalho mostra:

nome, foto, telefone, responsável e tempo como cliente;
Status, calculado pelo sistema a partir da situação do tratamento;
Relação com a clínica: Normal, Pausado ou Encerrado;
Jornada do Cliente, com o funil e a etapa atuais;
indicação de bloqueio para agendamentos;
Carteira comprada, com as áreas identificadas nas compras e créditos;
Interesses, que representam intenção comercial e não o que foi comprado;
tags internas;
atalhos para WhatsApp e para a conversa no CRM.

O status automático, a relação e o bloqueio são controles diferentes. Um cliente pode, por exemplo, continuar com status Ativo e créditos disponíveis, mas ter a relação Pausada por decisão da clínica.

Trocar o cliente de funil ou etapa

Quem possui a permissão Mover etapa de leads (leads.mover_etapa) pode alterar a posição do cliente diretamente pela ficha:

No cabeçalho, localize o cartão Jornada do Cliente e clique em Alterar.
Selecione o funil de destino na coluna da esquerda.
Selecione a etapa de destino na coluna da direita.
Clique em Salvar. Se a etapa representar uma perda, escolha também o motivo solicitado pelo sistema.

A alteração movimenta o mesmo cadastro exibido no Kanban e inicia as automações configuradas para a etapa de destino. Por exemplo, um cliente que permaneceu em Vendas → Agendou pode ser movido para o funil Não Fidelizou sem precisar ser revertido para lead.

Essa posição manual não altera o Status automático nem a Relação do cliente com a clínica. Usuários sem a permissão de movimentação continuam vendo o funil e a etapa atuais, mas sem o botão Alterar.

Alterar ou tirar a foto do cliente

Clique na foto ou nas iniciais exibidas ao lado do nome. Se o cliente já tiver uma foto, ela será aberta primeiro em tamanho maior; clique em Trocar foto para acessar as opções:

Enviar uma imagem: escolha uma foto já salva no computador;
Tirar foto agora: use a webcam conectada ao computador.

Ao usar a webcam pela primeira vez, o navegador pedirá permissão para acessar a câmera. Autorize o acesso, centralize o rosto dentro do círculo e clique em Capturar foto. Confira a prévia e selecione Salvar foto. Para descartar a prévia e tentar novamente, use o botão X sobre a imagem.

Se a câmera não abrir, confira se ela está conectada, feche outros aplicativos que possam estar usando a webcam e permita o acesso à câmera nas configurações do navegador. Ainda é possível voltar e usar Enviar uma imagem.

A foto identifica o mesmo cadastro tanto como lead quanto como cliente. Use a imagem somente conforme as regras de autorização e privacidade adotadas pela clínica.

No menu de três pontos ao lado do nome, conforme sua permissão, você pode:

pausar, retomar ou encerrar o relacionamento;
registrar motivo, observação interna e previsão de retorno;
vincular um documento à pausa ou ao encerramento;
bloquear ou liberar novos agendamentos;
gerar um link de autoagendamento;
unificar cadastros duplicados;
reverter o cliente para lead;
excluir o cadastro.

Pausar preserva compras, créditos e o status automático. Encerrar registra que a clínica não pretende manter o relacionamento e impede novos agendamentos. Bloquear agendamentos é uma restrição específica e não substitui essas situações.

Bloquear cliente e comunicações

Para manter o cadastro, mas impedir novos contatos, use Bloquear cliente e comunicações na ficha. Informe o Motivo da decisão e clique em Confirmar bloqueio. A ação exige a permissão de editar clientes.

A ficha passa a mostrar Cliente bloqueado pela clínica e o motivo. O relacionamento fica Encerrado, novos agendamentos são bloqueados e os envios individuais pelo CRM são impedidos, incluindo aniversário, disparos e mensagens manuais. As pendências de comunicação e jornadas são canceladas, sem apagar o histórico ou alterar o status automático.

Desbloquear comunicações exige novo motivo e não retoma mensagens canceladas, não reabre o relacionamento nem libera a agenda automaticamente. O bloqueio não remove a pessoa de grupos nem controla envios fora do CRM.

Veja Bloquear um cliente para não receber mais comunicações para os efeitos, limites e diferenças em relação ao bloqueio apenas de agendamentos.

Resumo

O Resumo prioriza o que exige atenção:

bloqueio, anamnese ou termos pendentes;
última visita, próximo agendamento e contato;
tratamentos em andamento por compra, com créditos utilizados, agendados e disponíveis;
visão específica por área, como Emagrecimento, Corporal e Facial;
evolução clínica, adesão e pendências de relacionamento;
resumo financeiro, compras e cashback, quando permitido.

Os cartões do Resumo funcionam como atalhos. O gerenciamento detalhado dos créditos fica em Comercial → Créditos.

Cadastro

Em Cadastro, consulte ou altere dados pessoais, contato, endereço, observações e origem do cliente. O nome e a foto também podem ser ajustados diretamente no cabeçalho.

O que cada botão salva

A ficha possui salvamentos independentes. Não é necessário preencher todas as abas para concluir uma alteração.

Informação	Como concluir
Dados pessoais, contato, endereço e Indicado por	Clique em Salvar informações na aba Cadastro.
Nome ou foto editados no cabeçalho	Confirme a edição no próprio cabeçalho ou na janela da foto.
Informações complementares e observações da psicóloga	Envie cada nota pelo botão ao lado do campo.
Metas de acompanhamento	Clique em Salvar metas.
Anamnese	Conclua pelo botão da ficha. O rascunho privado não substitui o registro no histórico.
Prontuário, evolução e aplicações	Salve na janela do registro correspondente.
Arquivos e documentos externos	Confirme o envio na janela de anexos.

O rodapé do cadastro informa quando há alterações pendentes. Salvar informações fica disponível quando você altera um campo. Para abandonar a edição e consultar os dados atuais, use Descartar alterações e confirme.

Se os dados forem atualizados enquanto você digita, sua edição é preservada. Quando outra pessoa alterar o mesmo campo, o sistema poderá pedir que você confira o cadastro antes de tentar salvar novamente. Evite repetir o envio sem revisar esse aviso.

Trocar de aba ou sair durante uma edição

Ao trocar de aba ou sair da ficha com alterações pendentes, escolha Continuar editando para voltar ao formulário. Confirme a saída somente se puder descartar o conteúdo ainda não salvo. Durante uma gravação, aguarde a conclusão antes de sair.

Essa proteção também vale para as subabas e para as janelas de edição. Fechar a janela sem ter alterado nada não exige confirmação. O navegador pode apresentar seu próprio aviso ao recarregar ou fechar a página.

A recuperação de rascunho privado existe na Anamnese, quando a tela confirma que ele foi guardado. Os demais formulários não têm recuperação automática depois de fechar a página.

Se um arquivo falhar no envio

Em Arquivos, os itens confirmados saem da fila e aparecem na listagem. Se houver falha, a janela informa os concluídos e os pendentes: mantenha-a aberta e tente novamente para continuar o envio.

No Prontuário e na Evolução nutricional, pode aparecer o aviso de que o registro clínico já foi salvo, mas ainda há etapas pendentes. Nesse caso, tente salvar novamente na mesma janela. O sistema retoma o registro e evita reenviar anexos já confirmados; não é necessário criar outro registro clínico.

Observações do cliente

No fim da aba Cadastro, a área Observações possui dois históricos:

Informações complementares: notas gerais sobre o relacionamento e o atendimento. É o mesmo histórico de observações disponível na tela de Conversas; uma nota adicionada em qualquer uma das telas aparece na outra.
Observações da psicóloga: notas mantidas em um histórico separado, para não misturar o contexto psicológico com as observações gerais da conversa.

Para registrar uma nota, escreva no campo correspondente e clique no botão de envio. Também é possível usar Ctrl + Enter no Windows/Linux ou Command + Enter no macOS. A observação é salva imediatamente e não depende do botão Salvar usado pelos demais dados cadastrais.

Cada registro mostra autor e data. Você pode editar ou excluir as observações que criou. Notas trazidas do sistema legado são identificadas como importadas e ficam disponíveis para consulta; quando o legado não informa a data original, a ficha exibe Data original não disponível.

Agendamentos

A aba Agendamentos apresenta o histórico de sessões, situação de cada atendimento e a origem utilizada: crédito de venda, crédito manual ou atendimento avulso. Usuários autorizados também podem criar um novo agendamento.

Clínico

As abas clínicas também estão disponíveis para leads. Não é necessário converter em cliente nem lançar uma venda para registrar a avaliação ou a evolução. Acesse Clientes/Leads → ficha → Clínico → Acompanhamento → Evolução. Os registros existentes permanecem acessíveis após a conversão. Se uma opção não aparecer, confira suas permissões com o administrador da clínica. Veja Como o lead vira cliente.

A área Clínico é dividida em:

Acompanhamento: evolução, água, alimentação, exercícios, pedômetro, suplementos e metas;
Anamnese: respostas clínicas e formulários configurados pela clínica;
Prontuários: medições, registros, evolução e impressão;
Aplicações: histórico de aplicações faciais, corporais e injetáveis, com mapa dos pontos, produto, lote, volume, profundidade e técnica. O registro não é criado nessa aba: ele é preenchido ao finalizar na Agenda um serviço configurado como Aplicação facial (mapa) ou Aplicação corporal (mapa). Veja o passo a passo em Aplicações faciais e corporais.

As informações disponíveis dependem dos módulos e permissões da clínica.

Como imprimir a evolução clínica ou o prontuário

A ficha possui duas opções de impressão. Escolha conforme o registro que deseja consultar:

Conteúdo	Caminho na ficha	Botão
Medições, peso, IMC, fases, profissional e observações do prontuário	Clínico → Prontuários	Ícone de impressora, com a dica Imprimir prontuário.
Fases do acompanhamento nutricional, datas, autor e observações da evolução	Clínico → Acompanhamento → Evolução	Ícone de impressora, com a dica Imprimir ficha de evolução nutricional.

Abra a ficha do paciente e siga um dos caminhos acima.
Clique no ícone de impressora, no cabeçalho da seção, ao lado das ações de adicionar registro.
O documento abre em uma nova aba ou janela. Se abrir um PDF, use os controles do visualizador para imprimir ou baixar o arquivo. Se abrir a janela de impressão do navegador, selecione a impressora ou Salvar como PDF, quando disponível.

A impressão reúne os registros daquela seção; ela não reúne automaticamente todas as abas clínicas nem inclui os arquivos anexados aos registros.

Se não conseguir imprimir:

O botão fica desabilitado quando não há registros na seção escolhida.
Se a aba Evolução não aparecer, peça ao administrador da clínica para conferir sua permissão de acesso à evolução nutricional.
Se nada abrir ao clicar, confira se o navegador bloqueou a nova aba ou janela e permita pop-ups do North CRM antes de tentar novamente.

Comercial

A área Comercial possui:

Vendas: histórico e criação de venda, quando autorizado;
Créditos: saldo disponível e agendado, extrato, compras e ajustes;
Tarefas: pendências relacionadas ao cliente;
Propostas: propostas comerciais vinculadas ao cadastro.

Para adicionar um crédito manual, use Comercial → Créditos → Adicionar crédito. Créditos de compras devem ser gerados normalmente por uma venda.

Arquivos

A aba Arquivos tem três modos:

Todos os arquivos: documentos e mídias organizados de forma geral, por venda ou por atendimento;
Fotos: visualização rápida somente das imagens;
Antes/Depois: criação e compartilhamento de evoluções fotográficas.

Nos arquivos é possível enviar, visualizar e organizar anexos. O download depende de autorização específica. A edição de comparações fotográficas também possui permissão própria.

Veja Fotos de evolução e Antes/Depois para o passo a passo completo.

Documentos

Na ficha, Documentos mostra especificamente os termos de consentimento exigidos pelos serviços do cliente. É possível verificar pendências, validade e origem do termo, baixar o arquivo disponível ou anexar um termo assinado em papel.

Histórico

A aba Histórico reúne:

mudanças do status automático;
mudanças de relacionamento, motivos e documentos vinculados;
linha do tempo geral do paciente, com atividades e interações.