Dados Obrigatórios: como bloquear uma venda sem CPF ou cadastro completo

A tela Dados Obrigatórios define quais informações do cliente devem estar completas antes de determinadas ações do CRM e quando essas informações obrigatórias devem apenas gerar um aviso ou realmente bloquear a operação.

Se a clínica quer impedir uma venda sem CPF ou exigir o cadastro obrigatório do cliente, é nesta tela que o bloqueio deve ser configurado. Apenas cadastrar um cliente ou vinculá-lo à venda não torna todos os seus dados obrigatórios automaticamente.

Como acessar

No CRM, acesse Configurações → Dados Obrigatórios (/app/dados-obrigatorios). Dados Obrigatórios é uma opção separada de Minha Empresa — não fica dentro da página Minha Empresa.

É necessária a permissão de acesso às configurações gerais. Se a opção não aparecer no menu, peça a um administrador da clínica para revisar seu acesso.

Como impedir uma venda sem CPF

Confira no seletor de clínicas se você está na unidade correta.
Acesse Configurações → Dados Obrigatórios.
Abra a aba Finalizar venda.
No campo CPF/CNPJ, selecione Bloquear ação.
Se quiser exigir o cadastro completo, escolha Bloquear ação também nos outros dados necessários.
Clique em Salvar.

A partir daí, quando um cliente vinculado à venda estiver sem um dos campos bloqueantes, o PDV impedirá a conclusão e oferecerá o atalho Completar dados.

Atenção para grupos com mais de uma clínica: a configuração é da unidade atualmente selecionada. Para aplicar a mesma regra em Petrolina e Juazeiro, por exemplo, selecione cada unidade, repita a configuração e salve em cada uma. Uma política da matriz, quando existente, pode estabelecer um mínimo herdado pelas unidades.

Campos disponíveis

Em cada contexto, a clínica pode configurar os mesmos seis itens:

nome completo;
CPF ou CNPJ;
e-mail;
telefone;
data de nascimento;
endereço completo.

O sistema também valida o conteúdo. Por exemplo, nome completo precisa conter nome e sobrenome, CPF ou CNPJ deve ser válido, e o endereço completo deve conter CEP, logradouro, número, bairro, cidade e UF.

Contextos

As abas representam os momentos em que a política pode ser aplicada:

Finalizar venda: valida os dados ao concluir uma venda.
Emitir nota fiscal: valida os dados antes da emissão fiscal.
Gerar boleto: aplica a política às cobranças emitidas pela integração com o Asaas.
Gerar contrato: valida o cadastro antes de gerar o documento.
Enviar para assinatura: valida os dados antes do envio para assinatura digital.
Agendar avaliação: aplica a política ao marcar uma avaliação para um cliente.

Níveis de exigência

Para cada campo, selecione um dos níveis:

Não exigir: a ausência do dado não gera aviso nem bloqueio por essa política.
Avisar (não bloqueia): o sistema informa quais dados recomendados estão ausentes, mas prossegue com a ação.
Bloquear ação: a operação não pode continuar até que o cadastro seja completado.

Quando uma ação é bloqueada, o CRM pode abrir o formulário para completar apenas os dados necessários.

Campos protegidos por integrações ou pela matriz

Alguns campos aparecem com cadeado e não podem ser reduzidos para um nível mais fraco. Isso acontece quando o requisito vem de uma integração ativa ou de uma política definida pela matriz.

Os requisitos automáticos atuais são:

Venda de serviço ou pacote com Documentos habilitado: nome completo, CPF ou CNPJ, e-mail, data de nascimento e endereço completo. A opção de dispensa para brindes é explicada abaixo.
Venda com emissão automática de NFS-e: CPF ou CNPJ, quando a venda possui serviço ou pacote.
Emissão fiscal ativa: CPF ou CNPJ e endereço completo.
Boleto pelo Asaas: nome completo, CPF ou CNPJ e endereço completo.
Contrato: nome completo, CPF ou CNPJ, e-mail, data de nascimento e endereço completo, quando o módulo de documentos está ativo.
Assinatura digital: e-mail, CPF ou CNPJ e telefone, quando esse recurso está ativo.
Agendamento de avaliação: não possui um requisito automático; vale a política definida pela matriz ou pela clínica.

Nos seletores de cada campo, a clínica pode reforçar as exigências, mas não reduzir o mínimo da integração ou da matriz. Para o lançamento de brindes, há uma opção própria de dispensa, descrita abaixo.

Como configurar

Confirme a clínica selecionada no topo do CRM.
Abra a aba do contexto desejado, como Finalizar venda.
Revise cada campo e seu nível atual.
Use Bloquear ação nos dados sem os quais a operação não pode continuar.
Use Avisar (não bloqueia) apenas para informações recomendadas.
Repita o processo nos demais contextos necessários.
Clique em Salvar.

Dados cadastrais nos brindes

Na aba Finalizar venda, a opção Exigir dados cadastrais nos brindes vem desativada por padrão: brindes podem ser lançados sem CPF, endereço e demais dados cadastrais. Para exigir esses dados na unidade, ative essa opção e clique em Salvar.

A escolha vale somente para a clínica selecionada e permite lançar brindes mesmo com o módulo Documentos habilitado. O lead ou cliente deve continuar selecionado.

A dispensa vale para a venda marcada como brinde ou com todos os itens marcados como brinde. Vendas normais e vendas que misturam itens pagos com brindes mantêm as exigências habituais. Um desconto de 100% sozinho não ativa essa dispensa.

Se for emitir um contrato ou uma nota fiscal, os dados necessários continuam sendo exigidos na emissão. A preferência é independente por clínica: unidades que desejam exigir cadastro devem ativar a opção e salvar. Clínicas sem uma escolha salva usam o padrão de não exigir.

Cuidados importantes

Configure somente dados realmente necessários para a operação da clínica.
Um nível de bloqueio pode impedir vendas, agendamentos, emissão fiscal ou geração de documentos até que o cadastro seja completado.
A desativação de uma integração pode remover seu requisito automático, mas não remove exigências definidas pela matriz ou pela própria clínica.
As políticas são aplicadas somente à clínica atualmente selecionada; trocar de unidade não copia a configuração automaticamente.

Perguntas rápidas

O sistema avisou que faltavam dados, mas deixou salvar a venda. Isso é erro? Não necessariamente. Se o campo estiver como Avisar (não bloqueia), o aviso é apenas uma recomendação. Para impedir a venda, altere o campo para Bloquear ação na aba Finalizar venda.

Marquei o CPF como obrigatório, mas outra unidade continua vendendo sem CPF. Verifique qual clínica está selecionada. A configuração deve ser salva separadamente em cada unidade, exceto quando o requisito já é herdado de uma política da matriz.

Preciso bloquear todos os campos para exigir o CPF? Não. Cada dado é independente. Você pode bloquear somente CPF/CNPJ ou exigir também nome completo, e-mail, telefone, data de nascimento e endereço.