Lista de Vendas: consulta, histórico e ações de vendas
Como consultar a lista de vendas no North Clinic CRM — filtros de venda e pagamento, visões salvas, itens, documentos e ações disponíveis.
A Lista de Vendas reúne os lançamentos da clínica e permite consultar itens, pagamentos, documentos e ações disponíveis para cada venda.
Como acessar
No menu do CRM, acesse Vendas → Lista de Vendas (rota /app/vendas).
Permissão necessária: Acesso à tela exige a permissão
vendas.
Filtros e busca
No topo da listagem, utilize os filtros para localizar vendas específicas:
- Busca: Localize vendas pelo cliente ou identificador disponível na tela.
- Status da venda: Sem rascunhos, Todas, Rascunho, Com saldo em aberto, Finalizada ou Cancelada.
- Pagamento: Pendente, Parcial, Pago, Atrasado ou Sem pagamento.
- Cliente, responsável e período: Refine a listagem pelos seletores exibidos.
- Visões salvas: Guarde combinações de filtros para reutilização.
- Exportar CSV: Disponível para quem possui
vendas.exportar.
Colunas e ações da tabela
A tabela apresenta os seguintes campos e ações:
- Colunas: Venda, Cliente, Tipo, Pagamento, Valor, Status e Ações.
- Expansão da linha: Mostra os itens e os pagamentos vinculados.
- Ações: Conforme o estado da venda e as permissões, o menu pode oferecer pagamento, documentos, Cancelar venda (rescisão total ou cancelamento parcial de créditos, na mesma central) e edições específicas de Itens, Vendedor, Data ou Vincular avaliação.
Na central de rescisão, você pode comparar o cálculo por valor individual das sessões com o rateio do contrato, salvar a simulação, exigir documento assinado e enviar para aprovação da franqueadora quando necessário.
As opções variam conforme o estado da venda; a existência do menu não significa que toda venda possa ser alterada ou cancelada.
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