Como o lead vira cliente (conversão)

Resposta rápida

O lead vira cliente quando acontece o fechamento de uma venda (PDV ou proposta convertida) ou pela ação manual Converter em cliente. A partir daí, o cadastro do lead é promovido para a base de clientes: ganha ficha de cliente com histórico de compras e créditos, preservando os registros clínicos e agendamentos. A taxa de conversão (quantos leads viraram clientes) é uma das métricas mais importantes do funil.

O que é a conversão

Conversão é a passagem do lead pra cliente — quando o lead deixa de ser “potencial” e passa a ser atendido como cliente, por uma venda ou conversão manual. Do ponto de vista do sistema:

• O lead tem uma ficha de lead (dados básicos, interações, etapa no funil).
• Quando uma venda é fechada, o lead é promovido a cliente — passa a existir na base de clientes, com histórico de compras.
• O mesmo cadastro e seu histórico são preservados; a operação passa a contar também com os recursos da ficha de cliente.

O que dispara a conversão

Você pode converter o lead manualmente ou por uma compra:

• Converter em cliente — na ficha do lead, abra o menu de três pontos, escolha Converter em cliente e confirme. Essa opção permite a conversão sem lançar uma venda.
• PDV (Ponto de Venda) — venda registrada com o lead/cliente vinculado.
• Proposta comercial convertida — proposta que vai de “enviada” para “aceita/fechada”.
• Marcar compra sem venda — funcionalidade para registrar que o paciente comprou sem lançamento de venda (veja Marcar que o paciente comprou sem lançar a venda).

O que acontece no funil

Na conversão, o lead sai do Funil de Vendas e é movido automaticamente para o Funil de Clientes, na etapa Novo Cliente. Por isso a etapa “Comprou” do Funil de Vendas normalmente fica vazia — ela não é o destino de quem comprou.

Depois da conversão, a etapa do cliente no Funil de Clientes passa a acompanhar a situação calculada pelo sistema (Ativo, Abandonado, Finalizado, etc. — veja Jornada do Cliente). Você não precisa (nem deve) posicionar o cliente manualmente:

• Se o cliente agendar uma nova avaliação, ele volta temporariamente ao Funil de Vendas (Agendado → Compareceu → …) até o desfecho — e retorna ao Funil de Clientes tanto se comprar quanto se não comprar.
• Se um cliente convertido for parar nas etapas Comprou, Não Comprou ou Em espera do Funil de Vendas (arraste manual ou movimentação em massa), o sistema o devolve automaticamente ao Funil de Clientes na etapa da situação atual dele.

O que muda na ficha

A área Clínico está disponível tanto para leads quanto para clientes:

• Acompanhamento: evolução, água, alimentação, exercícios, pedômetro, suplementos e metas;
• Anamnese: respostas e formulários clínicos;
• Prontuários: medições, registros e evolução;
• Aplicações: histórico de aplicações faciais e corporais.

Não é necessário converter o lead nem lançar uma venda para registrar a avaliação ou a evolução. Acesse Clientes/Leads → ficha → Clínico → Acompanhamento → Evolução. O histórico clínico permanece acessível após a conversão, sem precisar copiar os registros.

Se “não aparece evolução”, “não tem espaço pra editar a evolução”, “não consigo registrar o atendimento”, “falta a aba clínico”, “não aparece prontuário” ou “não aparece acompanhamento”, confira se está na área Clínico e peça ao administrador para verificar as permissões do seu usuário e os módulos da clínica. A conversão comercial não deve ser usada para liberar o acesso clínico. Veja também Ficha do Cliente.

Na ficha de cliente (acessível por Clientes → Lista de Clientes ou via ficha do lead convertido), você tem:

• Histórico de compras com data, itens, valor, profissional.
• Saldo de créditos (veja Créditos do paciente).
• Histórico de agendamentos com status (agendado, confirmado, atendido, faltou, cancelado).
• Total gasto e LTV (Life Time Value — depende da configuração).
• Status automático, relacionamento, carteira comprada, interesses e tags.
• Histórico de atividades, mensagens e mudanças de situação preservado na ficha.

Como acompanhar a taxa de conversão

A taxa de conversão está em Relatórios → Leads → Métricas do Funil (e em Entendendo o funil de vendas na visão geral do Kanban).

• Taxa global — quantos % dos leads da clínica viraram clientes no período.
• Por etapa — em qual etapa do funil os leads mais convertem (e em qual mais desistem).
• Por origem — qual canal traz lead que mais vira cliente.
• Por profissional — qual vendedor/SDR tem melhor taxa.

A taxa varia muito por tipo de clínica, serviço e operação. Use como referência interna (evolução mês a mês) mais do que comparativo com mercado.

Como melhorar a conversão

• Reduza o tempo até a conversão. Lead esfria com o tempo. Automação no funil (Jornada do Cliente) ajuda a manter o lead ativo.
• Mensure gargalo por etapa. Se a etapa “Proposta” perde 80% dos leads, o problema não é captação — é fechamento de proposta.
• Cuidado com lead frio virando cliente. Lead que volta sozinho (sem campanha) tem conversão melhor que lead reativado por disparo em massa. O follow-up humano ainda vale.

Perguntas frequentes

O que é a conversão de lead em cliente? A passagem do lead pra cliente, registrada quando há uma venda fechada (PDV, proposta aceita, ou marcação manual de compra) ou pela ação Converter em cliente.

Como sei se um lead virou cliente? O cadastro passa a aparecer na Lista de Clientes e sua ficha libera as áreas comerciais correspondentes. As áreas clínicas já estão disponíveis para leads.

O cliente comprou mas não aparece no Funil de Clientes. E agora? Primeiro confira a Lista de Clientes — todo cliente convertido aparece lá, independente do funil. No funil, a conversão move o cliente automaticamente para “Novo Cliente” e depois para a etapa da situação dele; se ele foi movido à mão para o Funil de Vendas (Comprou, Não Comprou ou Em espera), o sistema o devolve sozinho ao Funil de Clientes. Se o cliente está em outra etapa do Funil de Vendas, é porque há uma nova avaliação em andamento — ele volta ao registrar o desfecho (Vendeu / Não comprou).

Posso reverter? Sim. Na ficha do cliente, abra o menu de três pontos e escolha Reverter para lead. O sistema apresenta os vínculos que precisam ser conferidos antes da confirmação. Use essa ação somente quando o cadastro realmente não deve mais ser tratado como cliente; ela não apaga o histórico existente.

A taxa de conversão ideal? Varia muito por operação. Use como referência interna — tendência mês a mês — e não como benchmark de mercado.

Como melhorar a taxa? Reduza o tempo até a venda, identifique o gargalo por etapa, mantenha follow-up ativo, e foque em lead qualificado (use Audiências e Tags).

Termos relacionados

conversão · lead · cliente · venda · proposta · PDV · taxa de conversão · funil · LTV