Marcar que o paciente comprou sem lançar a venda

Quando um paciente compra ao final da avaliação, o padrão do sistema é lançar a venda no PDV — é a venda que registra o valor, gera os créditos/procedimentos e converte o paciente em cliente (o card da avaliação fica roxo). Algumas clínicas acham isso trabalho demais e querem apenas informar que o paciente comprou. Para esses casos existe o fluxo simplificado.

Como funciona o padrão

Na avaliação (o agendamento marcado como Compareceu de um serviço que gera conversão), você escolhe o resultado: Vendeu, Em negociação ou Não comprou. No padrão, ao clicar em Vendeu o sistema leva você direto ao PDV para lançar a venda. O card só fica roxo (comprou) depois que a venda existe.

Isso mantém tudo conectado: faturamento, comissão, créditos e a conversão do paciente em cliente saem todos do lançamento da venda.

O que muda no fluxo simplificado

Com o fluxo simplificado ligado, clicar em Vendeu grava o resultado na hora, sem exigir o lançamento da venda:

• O card da avaliação fica roxo (comprou) imediatamente.
• O paciente é convertido em cliente e vai para o Funil de Clientes.

Você continua podendo lançar a venda depois, quando quiser.

Como ativar

1. Acesse Configurações → Minha Empresa → aba Sistema.
2. No card “Exigir venda para marcar ‘Comprou’”, desligue a chave.
3. Salve.

A configuração é por clínica: só vale para a unidade em que você a alterou.

Atenção: o que você abre mão

Marcar “comprou” sem lançar a venda é mais rápido, mas o paciente fica roxo sem registro financeiro. Sem a venda lançada, aquela compra não gera:

• valor no financeiro (caixa, faturamento e comissão);
• créditos ou procedimentos para o paciente usar depois.

Se a sua clínica usa o controle de sessões/créditos ou acompanha faturamento pelo sistema, prefira manter a configuração ligada e lançar a venda — ou lance a venda mais tarde para completar o registro.

Boas práticas

• Use o simplificado quando o financeiro fica em outro lugar. Se a venda já é controlada fora do CRM, o fluxo simplificado evita retrabalho.
• Lance a venda depois quando houver crédito a controlar. Assim o paciente fica roxo agora e os créditos entram quando a venda for registrada.
• Combine com a equipe. Todos na recepção devem saber qual fluxo a clínica usa, para não misturar registros.

Para entender como a conversão aparece no funil, veja Entendendo o funil de vendas. Para o fluxo de comparecimento na agenda, veja Como funciona a confirmação automática de agendamentos.

Ficou em dúvida sobre qual fluxo usar na sua clínica? Chame o suporte pelo WhatsApp — a gente ajuda a decidir e configura junto com você.

Veja também

• Como fazer uma venda no PDV — quando a venda é lançada no PDV
• Créditos do paciente — como o crédito entra no saldo do cliente quando a venda é lançada
• Entendendo o funil de vendas — como o lead vira cliente no Kanban