Movimentações de Estoque: como consultar o histórico, filtrar e corrigir

A tela de Movimentações de Estoque é o histórico completo de tudo o que aconteceu com o estoque da clínica. É por aqui que você confere se uma venda ou um atendimento deu baixa corretamente, investiga discrepâncias e corrige dados.

A movimentação é a fonte da verdade do estoque. O saldo atual de cada produto é a soma de todas as movimentações dele. Em caso de dúvida, a tela de movimentações tem a resposta.

Como abrir

Menu Estoque → Movimentações (rota /app/estoque/movimentacoes). Para ver o saldo atual item a item, use a Visão de Estoque — a página inicial do módulo.

A tela abre com a janela padrão dos últimos 30 dias — evita carregar todo o histórico de uma vez (pode ser grande). Use os filtros para ajustar o período.

O que cada linha mostra

Cada linha é uma movimentação com:

• Data — quando aconteceu (data da movimentação, não data de cadastro da linha).
• Produto — nome e (opcional) marca.
• Tipo — ENTRADA, SAIDA ou AJUSTE (badge colorido).
• Motivo — qual dos 9 motivos (veja abaixo).
• Quantidade — com sinal (+10 para entrada, -3 para saída, ±5 para ajuste).
• Saldo resultante — quanto ficou no estoque depois dessa movimentação.
• Usuário — quem registrou.
• Fornecedor (entrada com COMPRA) ou Destino (saída com TRANSFERENCIA).
• Lote / Validade (se preenchidos na entrada).
• Observação (se preenchida).
• Documento de referência (NF, pedido, etc.).

Custo unitário aparece só em entradas com motivo COMPRA e custo informado. O custo é o que foi lançado na hora da entrada (editável depois — veja “Corrigir custo” abaixo).

Os 10 motivos de movimentação

O sistema reconhece 10 motivos, agrupados por tipo:

Tipo	Motivo	Quando acontece
ENTRADA	COMPRA	Compra/reposição de mercadoria (entrada manual)
ENTRADA	DEVOLUCAO	Devolução de cliente (entrada manual)
SAIDA	VENDA	Venda de produto no PDV (automática)
SAIDA	PROCEDIMENTO	Insumo usado em atendimento (automática)
SAIDA	CONSUMO	Consumo / uso interno da clínica (saída manual)
SAIDA	PERDA	Perda ou quebra (saída manual)
SAIDA	VENCIMENTO	Produto venceu (saída manual)
AJUSTE	AJUSTE_MANUAL	Correção de inventário (ajuste manual)
AJUSTE	TRANSFERENCIA	Transferência entre clínicas (ajuste — registra como delta)
AJUSTE	SYNC_LEGADO	Sincronização do sistema legado (interno, não manual)

Você não escolhe SYNC_LEGADO — é gerado pelo sistema na migração inicial. Os outros 9 são os motivos que você (ou o sistema automaticamente) usa.

Filtros

A barra de filtros no topo tem:

• Busca livre — nome do produto, código de barras, marca, observação. Busca fuzzy (3+ caracteres).
• Tipo — ENTRADA, SAIDA, AJUSTE ou “Todos”.
• Motivo — dropdown com os 10 motivos (filtrado pelo tipo selecionado).
• Produto — filtro por produto específico (útil quando você quer ver TODO o histórico de um produto).
• Período — data início e data fim. Default: últimos 30 dias.

Todos os filtros ficam salvos na URL — você pode favoritar combinações específicas (ex.: “todas as perdas de agulha em julho”) e voltar sempre para a mesma visão.

Use a URL compartilhável para mandar uma consulta específica pro suporte: “Olha essa lista de movimentações do produto X”.

Corrigir custo de uma entrada

Se você errou o custo de uma entrada de compra, dá pra corrigir sem fazer estorno e reentrada. Na linha da movimentação com motivo COMPRA, clique em Corrigir custo:

• Só aparece para entradas manuais com custo > 0.
• Exige permissão financeiro.custos.ver (acesso financeiro).
• O novo custo substitui o anterior na movimentação.
• A correção fica registrada no histórico (com quem corrigiu e quando).

A correção afeta o custo unitário da movimentação e, portanto, o cálculo de margem. Se o mês já foi fechado no relatório de DRE, a correção não retroage — vale fazer dentro do mês corrente para que o relatório atual já considere.

Conferindo se a baixa automática aconteceu

Cenário comum: “vendi o produto mas o saldo não mexeu” ou “atendi o paciente mas o insumo continua igual”. A resposta está aqui:

1. Filtre por Tipo = SAIDA e Motivo = VENDA (ou PROCEDIMENTO).
2. Filtre por Produto (o que está em dúvida).
3. Filtre por Período (o dia em que aconteceu).
4. Se a movimentação estiver lá → a baixa aconteceu corretamente. O problema é outro (ex.: produto errado cadastrado, custo).
5. Se não estiver → a baixa não aconteceu — investigue por quê (ex.: venda em rascunho, insumo não vinculado ao serviço).

Vendas em rascunho (não finalizadas) não geram movimentação de estoque. Veja Como fazer uma venda no PDV.

Investigando discrepância de inventário

Quando a contagem física não bate com o sistema:

1. Filtre por Produto específico.
2. Veja todas as movimentações do produto (na ordem cronológica).
3. Some: saldo inicial + entradas - saídas + ajustes = saldo atual.
4. Se a conta não fecha, procure:
   • Movimentação sem origem (ex.: venda que não gerou baixa).
   • Movimentação duplicada.
   • Ajuste antigo que mascarou diferença.
5. Se não achar a causa, faça um Ajuste de Estoque com a quantidade correta (e investigue depois — não “acate” o ajuste para sempre).

Não use Ajuste de Estoque para “esconder” diferença sem investigar. O ajuste aparece no histórico, e a discrepância não corrigida se repete.

Permissões

• Ver movimentações: leitura de estoque.
• Corrigir custo de entrada: financeiro.custos.ver.

Boas práticas

• Filtre por produto quando investigar algo específico — o histórico da clínica toda é confuso.
• Use a busca por observação quando procurar uma movimentação que você lembra vagamente (ex.: “paciente devolveu” → filtra por “devolu”).
• Conferência mensal: uma vez por mês, exporte as movimentações e compare com o inventário físico. É mais fácil auditar aos poucos.
• Documente na observação — quanto mais rico o texto, mais fácil investigar depois.
• Não delete movimentação. O sistema não permite deletar (é histórico). Se errou, faça um estorno (entrada de devolução, ou saída de perda) — toda movimentação fica registrada com o usuário e a data.

Perguntas rápidas

A movimentação da venda não aparece. A venda está como rascunho? Vendas em rascunho não geram movimentação. Finalize a venda no PDV.

A movimentação do comparecimento não aparece. O insumo está vinculado ao serviço? Vá em Serviços → Editar → aba Materiais e confira. A vinculação errada faz o insumo não aparecer.

O saldo da movimentação está errado. O sistema calcula o saldo com base no histórico. Se você vê movimentações estranhas (ex.: duas vendas do mesmo produto com saldo diferente), investigue — pode ser movimentação duplicada ou ajuste antigo.

Quero exportar o histórico para uma planilha. A tela tem botão de exportar (CSV). Use o filtro para limitar o período e exportar só o que precisa.

Como vejo o custo médio de um produto? Não tem “custo médio” automático — o sistema rastreia o custo de cada entrada individualmente. Para relatórios de custo, exporte as entradas com motivo=COMPRA e calcule na planilha (ponderado pela quantidade).

Dúvidas sobre uma movimentação específica, correção de custo, ou investigação de discrepância? Chame o suporte pelo WhatsApp — a gente audita junto.