Central de Ajuda

O North Clinic CRM é um sistema de gestão completo para clínicas de estética, odontologia e dermatologia. Reúne WhatsApp integrado, agendamento automático, funil de vendas, prontuário e financeiro em um só lugar, para organizar a jornada do paciente e dar mais previsibilidade à operação.

Não. O North Clinic CRM funciona 100% no navegador, sem instalação. Basta acessar pelo computador, tablet ou celular com seu login. Também há aplicativo para a equipe e para o paciente acompanhar o tratamento.

Após a contratação, nossa equipe faz o onboarding com você: configuramos a clínica, importamos seus dados, conectamos o WhatsApp e treinamos a equipe. Você também pode aprender no seu ritmo pela Central de Ajuda e pelos vídeos da Academy.

Você conecta o WhatsApp Business da clínica lendo um QR Code, igual ao WhatsApp Web. A partir daí, todas as conversas aparecem dentro do CRM, com automações de confirmação de agendamento, lembretes e respostas rápidas, sem precisar usar o celular para cada atendimento.

Abra Conversas → Cadastros → Conexões, encontre o card da conexão vermelha (Desconectado) e clique em QR Code para reconectar apontando a câmera do celular da clínica. As mensagens que ficaram na fila saem sozinhas assim que a conexão volta.

Abra Conversas → Fila de Mensagens, navegue até o dia do envio e procure a mensagem. A linha mostra o status (pendente, enviado, erro) e, em caso de erro, o motivo e o que fazer — na maioria das vezes é canal desconectado ou telefone errado no cadastro, e dá para corrigir e reenviar na hora.

Na maioria dos casos a conexão do WhatsApp caiu: enquanto o canal está desconectado, as mensagens recebidas não aparecem no inbox. Confira Conversas → Cadastros → Conexões — se o card estiver vermelho, reconecte pelo QR Code com o celular da clínica.

Sim. É só ir em Agenda → botão 'Personalizar' → seção 'Conteúdo exibido' → desligar o toggle 'Agrupar serviços' e clicar em 'Aplicar'. Com o toggle desligado, os serviços do mesmo agendamento aparecem separados no card, cada um clicável de forma independente — facilita editar um serviço específico sem mexer no conjunto. A configuração é por usuário: cada pessoa vê a agenda do jeito que configurou pra si.

O sistema envia automaticamente, pelo WhatsApp, a confirmação e os lembretes de cada agendamento. O paciente confirma ou cancela com um toque, e a agenda é atualizada em tempo real para a equipe acompanhar cada resposta.

Sim. Na tela Confirmação de Agendamento, abra o menu (⋮) da mensagem e clique em "Disparar agora": as confirmações são enviadas na hora, mesmo que o horário configurado já tenha passado. Não há duplicidade — quem já recebeu a confirmação do dia não recebe de novo, mesmo que o envio automático rode depois.

Na tela Confirmação de Agendamento, abra (ou crie) a mensagem e, na seção "Quando enviar as mensagens?", escolha o modo "Antes do procedimento". Informe a antecedência em horas (por exemplo, 1 ou 2) e cada paciente receberá a confirmação calculada a partir do horário do próprio agendamento — quem tem procedimento às 14:00, com 1 hora de antecedência, recebe às 13:00.

Sim. Com o link de auto-agendamento, você envia um link ao cliente e ele mesmo escolhe o dia e o horário entre os disponíveis — a reserva cai direto na agenda do CRM, com profissional e sala atribuídos automaticamente, e o cliente recebe a confirmação no WhatsApp. Você controla antecedência mínima, quantos dias à frente o link abre, limite de agendamentos por dia e quais serviços podem ser agendados.

Primeiro, abra o serviço em Configurações → Serviços e ative 'Permite Agendamento Antes da Venda'. Essa configuração permanente vale somente para aquele serviço. Na Agenda, ele poderá criar uma única reserva Aguardando venda por cliente e serviço quando não houver saldo. Lance a venda antes de iniciar ou finalizar o atendimento.

Sim. O North Clinic CRM tem um funil de vendas visual (Kanban) onde você acompanha cada lead da primeira conversa até o fechamento. Dá para configurar etapas, automações e metas, e ver relatórios de conversão por período e por responsável.

Sim. Por padrão, ao marcar 'Vendeu' na avaliação da agenda o sistema pede para lançar a venda no PDV — e é a venda que deixa o card roxo (comprou). Se preferir, ative o fluxo simplificado em Configurações → Minha Empresa → aba Sistema, desligando a opção 'Exigir venda para marcar Comprou'. Assim, marcar 'Vendeu' já deixa o paciente roxo e o converte em cliente, sem lançar a venda. Atenção: sem lançar a venda não há registro financeiro, crédito nem procedimento — você pode lançá-la depois.

Abra a ficha do cliente e veja o card Créditos e Procedimentos: o saldo é a soma apenas dos créditos Disponíveis — créditos Agendados, Realizados, Vencidos ou Convertidos não contam. O histórico do card mostra cada entrada e saída. Se depois disso o saldo continuar errado, fale com o suporte informando o nome do paciente.

Sim. Para materiais consumidos por sessão, vincule os produtos em Serviços → Materiais: a baixa acontece ao finalizar o atendimento e uma divergência de saldo não bloqueia o procedimento. Para um produto entregue inteiro com o pacote, adicione-o em Produtos incluídos no cadastro do pacote e ative 'Baixar do estoque na venda'. Não use os dois modelos para a mesma quantidade física, para evitar baixa duplicada.

Sim. Você gerencia caixa, contas a pagar e a receber, formas de pagamento, comissões e fluxo de caixa dentro do próprio sistema. Também é possível emitir nota fiscal e acompanhar relatórios como DRE e rentabilidade por serviço.

É a automação de mensagens do pós-venda: sequências que disparam sozinhas conforme a situação de cada cliente (ativo, finalizado, abandonado, negativado, cancelado ou inativo). O próprio sistema calcula a situação a partir dos agendamentos, créditos e financeiro do cliente — você só cadastra as mensagens, monta os passos em Clientes → Jornadas e ativa a jornada. Não é preciso mover o cliente manualmente.

Sim. Os dados ficam armazenados em infraestrutura na nuvem com criptografia e backups automáticos. Cada usuário tem permissões de acesso controladas e o sistema segue as boas práticas da LGPD para dados de saúde.

Clique na sua foto ou nas iniciais, abra Meu Perfil e, em Verificação em duas etapas, escolha Ativar 2FA. Leia o QR Code com um aplicativo autenticador, confirme o código de seis números e guarde os códigos de backup.

Sim. O North Clinic CRM tem uma permissão específica, 'Gerenciar créditos do cliente', que libera adicionar, trocar e transferir créditos. Quem não tem essa permissão nem enxerga os botões de troca — assim só gerentes ou responsáveis autorizados alteram créditos, e a recepção não faz isso sem o seu consentimento. Configure em Cadastros → Equipe.

Sim. O North Clinic CRM tem a permissão 'Editar Data da Venda' (descrita no sistema como 'Alterar a data da venda — reflete na data do contrato'). Basta desmarcar essa permissão no perfil da consultora em Configurações → Equipe → Editar membro → aba Acesso ao sistema → Ajustes avançados de permissões → Comercial & Financeiro → Vendas. Com a permissão desligada, o campo de data fica travado e a consultora não consegue mais editar. Quem corrige a data, quando necessário, é alguém autorizado (gerente, financeiro, admin).

Acesse Configurações → Dados Obrigatórios — essa opção não fica dentro de Minha Empresa. Abra a aba Finalizar venda, marque CPF/CNPJ e os demais campos necessários como 'Bloquear ação' e clique em Salvar. 'Avisar (não bloqueia)' apenas mostra a pendência e permite concluir a venda. A regra vale para a clínica selecionada e deve ser salva separadamente em cada unidade.

Não pela API do North — o envio de mensagens é sempre feito pelo seu lado, com o número e o provedor de WhatsApp da sua integração/I.A. A API Pública do North serve para consultar horários disponíveis e criar/cancelar agendamentos direto na agenda do sistema, e um webhook avisa sua integração quando isso acontece.

Em Configurações → Integrações → Webhooks (rota /app/configuracoes-webhooks). Cadastre a URL HTTPS do seu sistema e escolha os eventos (lead.created, appointment.created, appointment.cancelled). Cada envio vem assinado (HMAC-SHA256) para você validar antes de confiar no payload.